Parametrização - Compras
Aviso
Este manual está sendo desenvolvido em partes.
Objetivo
As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2.
Acesso em: módulo Início > Parametrização > Compras
Funcionalidades
Compras
Utilizar moeda estrangeira na cotação e pedido
Nesta parametrização pode-se informar se irá utilizar moeda estrangeira nos processos de cotação e/ou pedido de compras.
Quando marcado como Sim, serão exibidos os campos Moeda estrangeira e Cotação na cotação e no pedido.
Observação
As informações de Moeda estrangeira e Cotação devem ser cadastradas.
Exige vínculo entre a Entrada e o Pedido de Compra
Nesta parametrização pode-se configurar a validação do vínculo dos itens entre entrada e pedido de compra, garantindo a rastreabilidade da compra.
Este parâmetro é configurado por filial e a validação será realizada apenas para os itens, quando o tipo de operação for compras.
Atenção
Ao marcar esse parâmetro, o sistema não permitirá processar entradas sem que todos os seus itens estejam vinculados a um pedido de compra.
Almoxarifado de trânsito
Nesta parametrização pode-se definir o almoxarifado de trânsito para cada empresa/filial, para utilizar no processo de requisição de materiais do tipo "Transferência de estoque entre filiais".
Ao clicar na parametrização, a tela Almoxarifado de Trânsito será exibida, deve-se clicar no ícone 
na coluna Almoxarifado para localizar o almoxarifado de trânsito cadastrado. Após a seleção, deve-se clicar em Salvar para concluir a parametrização.
Observação
Cada filial deve estar associada ao seu respectivo almoxarifado de trânsito.
Importação de XML
Filiais habilitadas para importação de XML
Nesta parametrização, define-se quais filiais poderão realizar a importação do XML da NF-e, seja de forma manual ou automática.
Atualizar fornecedor do item na importação do XML
A vinculação entre itens e fornecedores é utilizada para automatizar processos de cotações e de importação do XML. Os parâmetros abaixo definem em quais momentos o sistema irá inserir ou atualizar os registros de fornecedores vinculados aos itens:
-
Ao finalizar nota fiscal de entrada de compra e aquisição de serviço;
-
Ao finalizar a importação do XML da Nf-e de compra e aquisição de serviço.
Na atualização, a nota fiscal de entrada sobrescreve apenas os dados referentes à última compra. Informações cadastrais, como identificação e descrição, não serão sobrescritas.
Esta configuração será aplicada para todas as empresas.
Atualizar item x cliente na importação do XML de devolução de venda
Este parâmetro define se o sistema deve inserir o item na lista de itens x clientes ao finalizar a importação da NF-e de devolução de venda.
Informação complementar da importação do XML
A informação complementar selecionada nesta lista será utilizada como registro padrão para as mensagens recebidas por meio do importador de XML da NF-e.
A informação complementar deve ser previamente cadastrada em: Início > Contábil > Listas > Informação complementar.
Importação da FCI na importação de XML
Nesta parametrização é possível definir como será tratada a Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) durante a importação do XML da NF-e.
A tela apresenta três colunas:
-
Empresa: identifica a empresa à qual a configuração será aplicada;
-
Importar FCI: quando desmarcada, a FCI será descartada, ou seja, não será importada nem cadastrada;
-
Cadastrar FCI: quando marcada, a FCI será cadastrada automaticamente. Se estiver desmarcada, a FCI deverá ser cadastrada manualmente pelo usuário antes da importação do XML.
Para habilitar a opção Cadastrar FCI, é necessário que a opção Importar FCI esteja previamente marcada.
Mapeamento de unidades na importação do XML
Em alguns casos, a sigla da unidade enviada pelo fornecedor no XML pode ser diferente da unidade cadastrada no sistema. Esse parâmetro permite associar a unidade informada no XML à unidade já cadastrada no item.
Exemplo
-
O XML recebido contém a unidade UN;
-
No cadastro do item existe apenas a unidade PC;
Por meio do mapeamento, o sistema irá relacionar UN = PC durante a importação.
A opção de Mapeamento de Unidade também está disponível em: Compras > Itens e Serviços > Editar o item > aba Fornecedores > Mais opções > Unidades XML.
Importante
O mapeamento deve ser utilizado somente para unidades equivalentes. Esse recurso não realiza conversão de unidade.
Exemplo: uma nota recebida em KG não será automaticamente convertida em PC por meio dessa associação.
Mapeamento natureza de operação por operação de entrada
Essa parametrização permite mapear a natureza de operação de cada nota fiscal, assim como seu tipo de operação:
- Compra, Serviço, Outros, Remessa, Retorno, Transferência, Devoluções de vendas e Outras devoluções.
Dessa forma, quando for realizada uma importação de XML, o sistema identifica, a partir dessa configuração, qual tipo de operação corresponde à natureza da operação informada no documento.
-
Tipo de operação: pode ser editado sempre que necessário;
-
Definir por filial: ao clicar em Configurar disponível nessa coluna, a tela correspondente será exibida, permitindo a configuração do tipo de operação por filial.
Exemplo
Uma empresa pode comprar combustível para consumo próprio, utilizando uma determinada natureza de operação e um tipo de operação.
Porém, se comprar o mesmo combustível para revenda, pode-se aplicar a mesma natureza de operação, mas vinculada a outro tipo de operação.
Além disso, filiais de uma mesma empresa podem atuar em segmentos diferentes, exigindo parametrizações distintas.
Importante
Este mapeamento não altera a definição do CFOP no tipo de entrada.
Tributação na importação de XML (Importador 2.0)
Nesta parametrização é possível definir como será tratada a tributação durante a importação do XML:
-
Creditar PIS e COFINS: deve-se habilitar esta opção quando o regime de incidência for não cumulativo;
-
Crédito do ICMS: nas operações que dão direito a crédito (como compras para industrialização, comercialização ou afins), o sistema pode:
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Creditar ICMS;
-
Creditar ICMS ST.
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