Ajuste de comissão
Objetivo
A ferramenta de comissão tem por função, controlar e auxiliar na gestão dos valores de comissão a serem pagos para vendedores e supervisores, com base nas vendas realizadas através do sistema M2.
A ação de "corrigir comissões" é uma necessidade constante, devido a troca de representantes e/ou defasagem ou acréscimo de valores.
Funcionalidades
Regras para os ajustes de comissão:
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Os ajustes de comissão atuam apenas em comissões abertas, onde o saldo ainda não foi consumido. Caso determinado faturamento seja comissionado na liquidez do título, e alguns títulos já estejam pagos, não será possível efetuar o ajuste destas comissões pelo processo, porém será permitido efetuá-lo manualmente;
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O sistema permite lançar comissão em notas não comissionadas, contudo, é validado se o período financeiro ou de comissão para a empresa, filial e representante estejam fechados, caso esteja, pode-se efetuar o lançamento para uma data de lançamento futura;
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A ação valida a seleção de apenas uma nota fiscal, não é possível efetuar o ajuste em lote;
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O status da nota fiscal deve estar como "finalizado". Não é possível efetuar ajustes em notas com os demais status;
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Caso a nota não tenha comissão gerada, o sistema permite utilizar a funcionalidade para lançar a comissão.
Processos
O processo de ajuste está disponível no módulo Vendas > Notas fiscais de saída > Mais opções > Outros > Ajuste de comissão.
Permissões de usuários
Para a utilização do ajuste de comissão é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário > Meu perfil, sendo direcionado para o sistema USEALL.
Logado no sistema USEALL deve-se acessar o Módulo Central, opção Usuários, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão Mais opções, opção Permissões de sistema. Deve-se clicar na opção configurar do sistema M2-Manufatura, após deve-se clicar no módulo Vendas e por fim localizar a permissão Ajustar comissões na seção Notas fiscais de saída. A consulta de histórico do processo também utiliza permissão e está acima do processo de ajuste, basta marca-la também.
Ajuste de comissão
A tela Ajuste comissão trás as seguintes ações:
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Os campos Vendedor e Supervisor permite efetuar a troca do vendedor e supervisor, caso necessário;
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A opção Lançar comissão = S/N permite alterar o lançamento de comissão. Caso a opção seja "N", permite zerar os percentuais de comissão;
Esses campos podem ser utilizados para alteração em lote. Basta utilizar o ícone 
para aplicar os ajustes definidos.
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Na grid de alteração, é possível verificar as colunas % Vendedor e % Supervisor divididas em duas subcolunas nas cores vermelho e amarelo, representando o valor anterior e o valor atual (ajustado). Pode-se alterar manualmente, informando os valores nas devidas colunas, ou usar os campos acima, para alterar em lote;
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A coluna Tipo de operação refere-se ao tipo de operação do item da nota, servindo para auxiliar na configuração da comissão, onde pode-se identificar por exemplo, um item de bonificação, que geralmente não é comissionado.
Lançar ajuste de comissão
Ao selecionar uma nota fiscal e acessar a opção "Ajuste de comissão", o sistema carrega a nota fiscal, seus itens, vendedores, base, percentual e valor de comissão e a data de lançamento da comissão. Quando um percentual de comissão for alterado, o sistema irá mostrar na grid o valor anterior e o valor novo, recalculando em tela o novo valor de comissão.
Para efetuar um ajuste, deve-se:
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Na tela de Notas fiscais, selecionar a nota fiscal de saída cuja comissão deve ser alterada;
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Acessar a tela de ajuste de comissão, através do botão Mais opções > Outros > Ajuste de comissão;
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Efetuar os ajustes desejados através dos campos de alteração em lote, ou informar manualmente os valores de percentual nos campos em amarelo;
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Após, basta clicar no botão Salvar.
Importante
Não será possível efetuar ajuste de comissão nessas situações:
- Notas com status "Finalizado" que possuem baixas;
- Comissões com processo de fechamento realizado;
- Notas com títulos liquidados ou fechados.
Em todas essas tratativas, o sistema exibirá um alerta informativo.
Para a visualização das comissões lançadas que ainda não foram fechadas, tem-se o relatório de "Previsão de comissões a pagar" e para as comissões fechadas tem-se o relatório de "Comissões a pagar", disponíveis no módulo Pagar > Relatórios. Os relatórios não sofreram alterações.
Histórico do ajuste de comissão
Na tela histórico do ajuste de comissão é possível consultar as alterações efetuadas pelo processo de Ajuste de comissão, exibindo os dados anteriores e atuais a cada ajuste realizado. A tela está disponível no módulo Vendas > Notas fiscais de saída > Consultar > Histórico do ajuste de comissão. É necessário ter permissão de usuário, para ativar o acesso, mesma configuração do processo de ajuste.
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