Assistente para configurar Tipos de saída padrão

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Objetivo

O Assistente para configurar os tipos de saída padrão tem como objetivo automatizar e simplificar o processo de configuração desses tipos, reduzindo o tempo de configuração e minimizando erros na definição das finalidades e estados para a operação de vendas.

Processos

Para realizar o processo e utilizar o assistente, deve-se acessar o Módulo Vendas > Listas > Tipos saída padrão. Na tela do tipo de saída padrão serão exibidos os filtros e botão pesquisar e a grid de informações exibindo o resultado da consulta.

Filtros e botão pesquisar

Após aplicado os filtros, é necessário clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.

• Tipo de operação: filtra pelo tipo de operação para cada registro de tipos de saída padrão, sendo Venda, Venda para entrega futura, Serviço, Transferência, Devolução de compra, Amostra grátis, Bonificação, Outros, Remessa e Retorno.

• UF: filtra pela UF informada. Esse campo é de multisseleção, permitindo escolher mais de uma UF. Se nenhuma UF for selecionada, o sistema filtrará e apresentará todas as UFs.

• Finalidade: filtra pelo tipo de finalidade definido para cada registro de tipos de saída padrão, sendo Revenda, Consumo ou Industrialização.

• Pesquisar por: permite selecionar o critério de filtragem, sendo por Filial, Cliente, Tipo de cliente, Item ou Grupo tributário. Após a seleção do critério, no campo ao lado, pode-se escolher uma ou mais opções disponíveis correspondente ao critério informado.

• Botão Pesquisar: com os filtros desejados informados, ao clicar no botão Pesquisar, o sistema exibirá as informações na grid de consulta.

O sistema foi aprimorado com a inclusão da funcionalidade de pesquisa interna para os seguintes campos: UF, Pesquisar por.

Ao clicar no ícone todas as seleções no campo serão removidas.

Grid - Tela de consulta

Na grid são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.

Para cada registro, ao clicar no ícone a tela Config. de tipos de saída padrão será exibida. Essa tela contém duas seções: Dados da operação e Outros tipos de saída.

O ícone será exibido apenas nos registros que contêm outros tipos de saída cadastrados.

• Dados da operação

  Nessa seção, os campos UF, Finalidade e Operação já estarão preenchidos. O campo Tipo de saída estará disponível para seleção da informação desejada. Após informar o tipo de saída, deve-se clicar no botão , para salvar a alteração.

  Ao clicar no botão , a tela Copiar tipo de saída padrão será exibida. Nela deve-se informar os campos Finalidade e UF, que permitem a multisseleção. Em seguida, ao clicar no botão Confirmar, o sistema criará novos registros com base na cópia realizada.

  

  Ao realizar o processo de cópia, caso não haja um Tipo de saída informado, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

  

  • Se o botão Sim for selecionado, o registro será copiado com sucesso;

  • Se o botão Não for selecionado, será retornado para seleção do Tipo de saída.

• Outros tipos de saída

  Nessa seção é permitido selecionar o critério de filtragem, que pode ser Filial, Cliente, Tipo de cliente, Item ou Grupo tributário. Após escolher o critério, no campo ao lado, pode-se selecionar uma ou mais opções disponíveis correspondente ao critério informado e ao clicar no botão , o sistema apresentará o resultado da consulta na grid.

  Além disso, essa seção também disponibiliza dois botões: Adicionar e Copiar dados.

  Ao clicar no botão Adicionar, a tela Nova configuração será exibida.

  

  Nesta tela, estarão disponíveis os campos Filial, Tipo de saída, Grupo tributário, Item, Regime tributário, Consumidor final, Cliente e Tipo de cliente. Após o preenchimento dos campos, ao clicar no botão Salvar o sistema criará um novo registro para outro tipo de saída, vinculado ao tipo de saída padrão selecionado para edição.

  Aviso

  • Ao informar o Grupo tributário não será possível informar o Item;

  • Regime tributário, possui três opções para seleção: Indiferente, Simples e Normal;

  • Consumidor final, possui três opções para seleção: Indiferente, Sim e Não;

  • Ao informar o Cliente não será possível informar o Tipo de cliente.

  Na grid de consulta de Outros tipos de saída, ao clicar no ícone é possível editar o registro, para removê-lo basta clicar no ícone ou clicar no ícone para marcá-lo e efetuar uma exclusão múltipla.

  

  Com o registro marcado, ao clicar no botão Copiar dados, a tela Copiar dados será exibida. Nessa tela, estarão disponíveis os campos Filial, Finalidade e UF. Para finalizar o processo, basta clicar no botão Confirmar.

  

  Dica

  • Filial: deve-se informar a filial destino. Caso seja necessário manter a filial atual, basta deixar em branco;

  • UF: esse campo permite múltiplas seleções.

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