Relatório Faturamento por grupo de item e filial
Objetivo
O relatório de Faturamento por grupo de item e filial tem como objetivo apresentar uma visão consolidada do faturamento da empresa, organizado por grupo de itens e por filiais. Essa ferramenta auxilia na análise comparativa entre diferentes unidades e categorias de produtos, possibilitando identificar tendências de vendas e variações de desempenho. Com base nessas informações, pode-se aprimorar o planejamento comercial e estratégico, além de tomar decisões fundamentadas para otimizar os resultados.
Funcionalidades
O relatório disponibiliza recursos que permitem acompanhar o faturamento detalhado de cada filial, segmentado por grupo de itens. Com informações estruturadas e categorizadas, é possível avaliar o desempenho de produtos em diferentes unidades da empresa, identificar oportunidades de melhoria e analisar a contribuição de cada grupo de itens para o faturamento total.
Além disso, o relatório possibilita a aplicação de filtros específicos, como filial, período, grupo de itens, entre outros, permitindo personalizar as análises conforme as necessidades do gestor. Esse nível de detalhamento e organização facilita o monitoramento dos resultados e o planejamento estratégico.
Acesso disponível no módulo Vendas > Relatórios > Faturamento por grupo de item e filial.
Filtros
Os filtros permitem realizar uma busca específica e direcionada no relatório. Os seguintes filtros estão disponíveis:
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Filial: permite filtrar as informações de faturamento por uma filial específica da empresa;
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Período: permite filtrar os registros de faturamento com base em um intervalo de tempo definido;
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Grupo empresarial: permite filtrar os dados por grupos empresariais cadastrados, possibilitando a análise consolidada por corporações;
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Segmento: permite filtrar os registros de faturamento com base no segmento comercial do cliente;
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Tipo de cliente: permite filtrar os registros de faturamento com base no tipo de cliente;
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Região: permite filtrar os registros de faturamento por região geográfica;
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UF: permite filtrar os registros de faturamento por estado;
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Cidade: permite filtrar os registros de faturamento por cidade;
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Cliente: permite filtrar os registros de faturamento de um cliente específico;
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Supervisor: permite filtrar as informações de faturamento com base no supervisor responsável pelas equipes de vendas;
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Vendedor: permite filtrar os registros de faturamento com base no vendedor responsável pelas vendas;
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Marca e Linha: permite filtrar os pedidos em aberto pelas opções de marca ou linha. Esses campos são informados no cadastro do item, aba Identificação.
O campo marca pode ser definido no Cadastro do item, aba Identificação;
Para exibir o campo linha, deve-se parametrizá-lo. Mais detalhes no Manual de Parametrização.
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Parâmetro - Considerar estornos: permite incluir os valores das notas de estorno no cálculo do faturamento. Quando habilitado, os valores das notas de estorno são somados às devoluções na análise dos resultados financeiros;
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Parâmetro - Considerar conhecimentos de transporte (CT-e): permite incluir ou excluir os valores relacionados aos conhecimentos de transporte (CT-e) na análise do faturamento.
Botões de ação
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Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;
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Opções: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: Filtros avançados e Emitir em nova aba.
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Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.
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Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão Visualizar.
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Exportar: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: PDF, Word, Excel, HTML, JSON e CSV.
Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.
Layout
O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.
Em seguida, o relatório apresenta um painel de valores segmentados, com os seguintes totais:
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Faturamento: valor total das notas fiscais de saída consideradas no período;
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Devoluções: soma das notas de devolução e, se habilitado, das notas de estorno;
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Faturamento sem devoluções: resultado do faturamento bruto subtraído pelas devoluções.
Logo abaixo, são exibidos dois gráficos ilustrativos em formato de anel, que destacam o faturamento sem devoluções, distribuído por:
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Grupo de itens;
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Filiais.
Esses gráficos facilitam a visualização do peso relativo de cada grupo ou filial no faturamento líquido total.
Critérios de análise
Os critérios a seguir detalham as regras utilizadas para validar e compor os valores de faturamento apresentados no relatório, considerando notas fiscais de saída, entrada, conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e), além dos valores de faturamento, devoluções e faturamento sem devoluções.
Notas de saída
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Notas com status Finalizado;
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Notas com tipo de operação Venda, Serviço e Entrega futura;
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Notas com data de emissão igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.
Notas de entrada
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Notas com status Finalizado;
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Notas com tipo de operação Devolução de venda;
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Notas com data de entrada igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.
Conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e)
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CT-e com status Finalizado;
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CT-e com tipo de serviço Normal;
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CT-e com data de emissão igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.
Valores de faturamento
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Faturamento: valor total líquido de todos os itens das notas fiscais encontradas com base nos critérios descritos acima;
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Devoluções: valor total líquido de todas as notas de entrada referentes a devoluções de venda e estornos;
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Faturamento sem devoluções: diferença entre os valores de Faturamento e Devoluções.
Gráfico por grupo de itens
Exibe o valor total líquido das notas fiscais de venda exceto o valor das devoluções e estornos, agrupado pelos grupos dos itens.
Gráfico por filial
Exibe o valor total líquido das notas fiscais de venda exceto o valor das devoluções e estornos, agrupado pelas filiais.
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