Formas de Pagamento
Objetivo
A funcionalidade Formas de pagamento permite cadastrar e configurar as diferentes opções de pagamento disponíveis para transações financeiras. Ao definir uma forma de pagamento, pode-se estabelecer regras específicas para cada tipo, como prazos e condições de pagamento. Essa configuração é essencial para a gestão eficiente de pagamentos, garantindo que os processos de liquidação de dívidas ou recebimentos sejam realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas pela empresa, facilitando a conciliação e o controle financeiro.
Processos
Ao acessar a funcionalidade de Formas de pagamento, são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
O acesso está disponível no Módulo Vendas > Listas > Formas de pagamento.
Filtros e botão pesquisar
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para que as informações sejam apresentadas na grid.
Cadastrar Formas de pagamento
Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão Novo, a tela Formas de pagamento será exibida, permitindo o preenchimento das seguintes informações:
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Descrição: deve-se informar uma descrição para identificação da forma de pagamento;
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Sigla: deve-se informar a sigla utilizada para identificação da forma de pagamento;
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Tipo: deve-se selecionar o tipo correspondente à forma de pagamento;
Os tipos de forma de pagamento podem ser:
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Adiantamento;
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Boleto bancário;
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Cartão de crédito;
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Cartão de débito;
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Cheque;
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Crédito loja (Crediário, Troca, Outros);
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Depósito bancário;
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Dinheiro;
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Nota de débito;
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Pagamento instantâneo (PIX);
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Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito virtual;
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Transferência bancária, Carteira digital;
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Vale alimentação;
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Vale combustível;
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Vale presente;
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Vale refeição;
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Recebíveis - cartão.
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Quando selecionado o tipo Recebíveis - cartão, o campo "Cond. de pagto" exibe apenas as condições de pagamento com o o parâmetro "Habilitar condição para transações com cartão" marcado;
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Será possível inserir somente uma condição de pagamento nas formas de pagamento do tipo Recebíveis - cartão.
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Acréscimo Boleto: pode-se informar o valor a ser aplicado como acréscimo no boleto;
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Parâmetro - Exporta web: ao habilitar este parâmetro, permite-se realizar integrações com sistemas externos, possibilitando a exportação de dados para plataformas ou ferramentas externas ao sistema;
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Parâmetro - À vista: ao habilitar este parâmetro, a forma de pagamento será configurada com a condição de pagamento à vista;
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Condição de pagamento: pode-se informar a condição de pagamento desejada. Após selecionar, deve-se clicar no botão Adicionar.
Concluído o processo de cadastro, as Formas de pagamento serão exibidas na grid de informações.
Grid de informações
Na grid, os registros são exibidos conforme os filtros aplicados.
Para cada registro, será exibida a ação:
: ao selecionar esse ícone ou realizar um duplo clique sobre o registro, a tela Formas de Pagamento será exibida, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, a seguinte ação será apresentada:
- Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar a Forma de pagamento selecionada.
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