Alteração de dados em lote no cadastro de clientes e fornecedores

Atualizado em: Dez/2023

• Objetivo
• Processos

Objetivo

Este recurso possibilita realizar a alteração de dados em lote, nos cadastros de clientes e fornecedores com praticidade. Por exemplo, num cenário onde foi contratado um novo vendedor para atender uma determinada região com cerca de 100 clientes, bastaria selecionar os clientes e efetuar a alteração informando o novo vendedor de uma só vez.

Processos

O recurso está disposto em quatro ações de alteração de dados em lote, divididos por guia nos Cadastros de cliente e fornecedor, sendo:

• Comercial:
  • Clientes:
    • Geral;
    • Vendas;
  • Portal do representante:
    • Definir vendedores;
• Financeiro;
• Fiscal.

O acesso está disponível no módulo Vendas > Clientes e no módulo Compras > Fornecedores.

Para realizar as alterações em lote, é necessário selecionar os registros na tela de consulta do Cadastro de Cliente/Fornecedor, clicar no botão Mais opções > Alterar dados em lote, selecionar uma das ações:

• Comercial > Clientes > Geral: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:

  • Tipo de frete;
  • Transportadora;
  • Redespacho;
  • Grupo empresarial;
  • Segmento;
  • CAR.

• Comercial > Clientes > Vendas: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:

  • Tabela de preço;
  • Vendedor;
  • Supervisor;
  • Indicador;
  • Rota;
  • Linha - este campo é parametrizado através do módulo Início > Parametrização > Comum > Exibir linha nos processos de Compra/Venda.

• Portal do representante > Definir vendedores: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:

  • Adicionar vendedor - esta opção permite que um vendedor seja adicionado em lote a lista de vendedores do cliente;
  • Remover vendedor - esta opção permite que um vendedor seja removido em lote das listas de vendedores do cliente, caso tenha vínculo;

Aviso

• Ao definir os vendedores do cliente, o mesmo cliente fará parte de mais de uma carteira de clientes no Portal do representante, por consequência, poderá ser atendido por mais de um vendedor/representante da mesma empresa.

• A coluna "Lista de vendedores", exibe os vendedores do cliente e permite edição.

• Financeiro: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:

  • Portador;
  • Enviar boleto para o e-mail principal do cliente;
  • Enviar boleto por WhatsApp;
  • Aviso de contas a receber.

• Fiscal: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:

  • Tipo de cliente/ fornecedor.

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Após efetuada as alterações, o sistema executa o processo em segundo plano e emite uma mensagem através do , confirmando o processo. Qualquer processo que tenha algum incidente e não tenha sido alterado, será informado através de mensagem.

É possível conferir as alterações realizadas, através da ação Histórico de alterações disponível no botão Mais opções.

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