Portal do representante
Objetivo
O Portal do Representante visa otimizar e facilitar o processo de vendas, permitindo o cadastro eficiente de clientes, transportadoras, pedidos e propostas. Além disso, possibilita o acompanhamento de títulos, faturamento e comissões de vendas, integrando todas essas funcionalidades ao sistema M2. Desta forma, busca-se garantir uma gestão mais ágil e prática das operações comerciais.
Todos os dados exibidos no Portal do Representante são integrados com sistema M2.
Processos
Ao acessar o Portal do representante, estarão disponíveis os módulos Início, Clientes, Transportadoras, Pedidos, Propostas, Títulos, Faturamento e Comissões.
Início
No módulo Início, estarão disponíveis para visualização os dashboards com os dados dos Pedidos e Faturamento, além dos botões para acesso rápido aos cadastros de Pedido, Cliente e Transportadora. Ao clicar nesses botões, as telas correspondentes à cada cadastro serão exibidas para preenchimento dos dados.
Clientes
O módulo Clientes tem como finalidade facilitar o cadastro e gerenciamento de clientes, centralizando as informações de forma organizada. Isso inclui dados de identificação, endereço, informações financeiras, dados comerciais e fiscais. Além disso, estarão disponíveis a barra para pesquisar os clientes já cadastrados, os filtros, a grid de informações e o botão para novo cadastro.
Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: Clientes no Portal do representante.
Transportadoras
O Módulo de Transportadoras tem como finalidade facilitar o cadastro e gerenciamento das transportadoras, permitindo a inclusão eficiente nos pedidos e propostas. Este módulo centraliza as informações das transportadoras de forma organizada, incluindo dados de identificação, endereço e dados fiscais. Além disso, estão disponíveis a barra para pesquisar as transportadoras já cadastradas, os filtros, a grid de informações e o botão para novo cadastro.
Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: Transportadoras no Portal do representante.
Pedidos
O módulo de Pedidos no Portal do Representante tem como finalidade facilitar o cadastro e gerenciamento dos pedidos, permitindo a geração e controle dos lançamentos. Este módulo centraliza as informações dos pedidos de forma organizada, incluindo dados de identificação, produtos, informações de entrega e dados de pagamento. Além disso, proporciona aos representantes acesso rápido e intuitivo às informações, facilitando a geração de pedidos e melhorando a eficiência nas interações. Nesse módulo, estarão disponíveis dois sub módulos: Meus pedidos e Fila de processamento.
Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: Pedidos no Portal do representante.
Propostas
O módulo de Propostas no Portal do Representante tem como finalidade facilitar o cadastro, gerenciamento e acompanhamento das propostas. Este módulo centraliza as informações das propostas de forma organizada, incluindo dados de identificação, produtos, informações de entrega e pagamento. Além disso, proporciona aos representantes acesso rápido e intuitivo às informações, melhorando a eficiência nas interações.
Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: Propostas no Portal do representante.
Títulos
O módulo de Títulos no Portal do Representante tem como objetivo permitir a visualização dos títulos faturados e seus respectivos status.
Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: Títulos no Portal do representante.
Faturamento
O módulo de Faturamento no Portal do Representante tem como objetivo permitir a visualização dos pedidos faturados para acompanhamento e controle dos títulos.
Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: Faturamento no Portal do representante.
Comissões
O módulo de Comissões no Portal do Representante tem como objetivo permitir a visualização e acompanhamento das comissões fechadas e das previsões. Este módulo está dividido em dois submódulos: Comissões fechadas e Previsão de comissões.
Para informações mais detalhadas sobre os processos desse módulo, deve-se acessar o manual: Comissões no Portal do representante.
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