Alteração de dados em lote no cadastro de clientes e fornecedores
Atualizado em: Dez/2023
Objetivo
Este recurso possibilita realizar a alteração de dados em lote, nos cadastros de clientes e fornecedores com praticidade. Por exemplo, num cenário onde foi contratado um novo vendedor para atender uma determinada região com cerca de 100 clientes, bastaria selecionar os clientes e efetuar a alteração informando o novo vendedor de uma só vez.
Processos
O recurso está disposto em quatro ações de alteração de dados em lote, divididos por guia nos Cadastros de cliente e fornecedor, sendo:
- Comercial geral;
- Comercial vendas;
- Financeiro;
- Fiscal.
O acesso está disponível no módulo Vendas > Clientes e no módulo Compras > Fornecedores.
Para realizar as alterações em lote, é necessário selecionar os registros na tela de consulta do Cadastro de Cliente/Fornecedor, clicar no botão Mais opções > Alterar dados em lote, selecionar uma das ações:
-
Comercial geral: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:
- Tipo de frete;
- Transportadora;
- Redespacho;
- Grupo empresarial;
- Segmento;
- CAR.
-
Comercial vendas: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:
- Tabela de preço;
- Vendedor;
- Supervisor;
- Indicador;
- Rota;
- Linha - este campo é parametrizado através do módulo Início > Parametrização > Comum > Exibir linha nos processos de Compra/Venda.
-
Financeiro: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:
- Portador;
- Enviar boleto para o e-mail principal do cliente;
- Enviar boleto por WhatsApp;
- Aviso de contas a receber.
-
Fiscal: nesta ação pode-se alterar os seguintes campos:
- Tipo de cliente/ fornecedor.
Após efetuada as alterações, o sistema executa o processo em segundo plano e emite uma mensagem através do 
, confirmando o processo. Qualquer processo que tenha algum incidente e não tenha sido alterado, será informado através de mensagem.
É possível conferir as alterações realizadas, através da ação Histórico de alterações disponível no botão Mais opções.
