Parametrização - Vendas

• Objetivo
• Funcionalidades

Aviso

Este manual está sendo desenvolvido em partes.

Objetivo

As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2 sobre o módulo Vendas.

Acesso em: módulo Início > Parametrização > Vendas

Funcionalidades

Vendas

Adiantamento nos pedidos

A tela de Adiantamento nos pedidos apresenta os campos: Empresa, Filial, Usa adiantamento, Tipo de conta a receber, Forma de pagamento, Utiliza baixa automática e Método de recebimento.

Os campos Empresa e Filial são preenchidos automaticamente com base nos cadastros existentes no sistema. Ao habilitar o parâmetro Usa adiantamento, os campos Tipo de contas a receber, Forma de pagamento e Método de recebimento são disponibilizados para preenchimento.

Pode-se editar, adicionar novos ou pesquisar registros já cadastrados para informá-los nos campos Tipos de contas a receber, Método de recebimento e Forma de pagamento.

• Tipo de conta a receber: define o tipo de conta a receber que será utilizado para gerar adiantamentos nos pedidos. É possível configurar tipos de contas diferentes para cada filial;

• Método de recebimento: define o método utilizado para a baixa do adiantamento do pedido;

• Forma de pagamento: define a forma de pagamento para o adiantamento.

  A forma de pagamento definida neste campo será utilizada para gerar o contas a receber, representando a soma dos adiantamentos do pedido, e não a forma de pagamento informada para o adiantamento no pedido.

Observação

• Os campos destacados em amarelo são editáveis;

• Os dados informados na parametrização serão aplicados após faturar o pedido com adiantamento;

• Estas configurações podem ser ajustada individualmente para cada filial.

Para que a parametrização obtenha o resultado esperado da automatização dos processos referentes, deve-se preencher os campos correspondentes para adiantamento.

Tabela de preços de venda

A tela Tabela de preços de venda nas filiais apresenta os campos Empresa, Filial e Tabela de preços.

Os campos Empresa e Filial são preenchidos automaticamente com base nos cadastros existentes no sistema. No campo Tabela de preços, deve-se informar a tabela correspondente à Empresa/Filial e, em seguida, clicar no botão Salvar.

Observação

As tabelas informadas nessa tela serão consideradas como padrão nos casos em que não houver uma tabela de preços especificada para o cliente, região ou vendedor.

Configurar campos rápidos dos itens no pedido

É possível adicionar campos para serem apresentados na adição de itens no pedido de venda.

Por padrão, virá habilitado a apresentação dos campos rápidos no pedido. Os seguintes campos sempre serão apresentados Item, Unidade, Qtde, Preço (R$) e Previsão de entrega.

Esta tela é dividida em duas colunas:

• Todos os campos: apresenta todos os campos que podem ser adicionados na adição de itens no pedido.

  Ao clicar no ícone ao lado do campo, o mesmo será movido para a coluna Campos rápidos;

• Campos rápidos: exibe os campos que estão sendo apresentados na adição de itens no pedido.

  Quando houver algum campo nesta coluna, serão exibidos os ícones e .

  Ao clicar no ícone , segurar e arrastar é possível ajustar a ordenação da apresentação dos campos, depois dos campos padrões.

  O ícone irá remover o campo da adição dos itens no pedido.

Revisão automática da tabela de preço de venda

Ao ativar a revisão automática da tabela de preço de venda, o sistema avaliará os critérios definidos para atualização e revisará as tabelas automaticamente.

Para definir os critérios, deve-se clicar no link Critérios de avaliação de preço e configurar os parâmetros e exceções:

• Alterar o preço de venda quando podem ser definidos os seguintes tipos:
  • Tiver alteração no custo de aquisição do item;
  • Aumentar o custo de aquisição do item;
  • Baixar o custo de aquisição do item.

No quadro Exceções, é possível informar as tabelas de preços que não serão atualizadas automaticamente, se necessário, ou especificar os itens que não serão atualizados automaticamente.

Análise de crédito

Nessa parametrização, encontram-se as seguintes configurações organizadas em quadros:

Analisar crédito

• Empresa: exibe o nome da empresa onde o limite de crédito será aplicado;

• Proposta de venda: quando selecionado, habilita os parâmetros relacionados à análise de crédito, exceto os parâmetros Nº de dias para validade da análise do pedido de venda, Reanalisar pedido de venda ao planejar entrega e Reanalisar pedido de venda ao faturar;

• Pedido de venda: quando selecionado, habilita todos os parâmetros relacionados à análise de crédito.

Parametrizações

• Nº de dias para validade da análise do pedido de venda: habilitado ao marcar a opção Pedido de venda, permitindo definir a validade da análise em dias. Apenas números iguais ou maiores que zero podem ser informados;

• Reanalisar pedido de venda ao planejar entrega: habilitado ao marcar a opção Pedido de venda, o sistema realizará uma nova análise ao planejar a entrega;

• Reanalisar pedido de venda ao faturar: habilitado ao marcar a opção Pedido de venda, o sistema realizará uma nova análise no momento do faturamento;

• Controlar data crédito: valida a data informada no campo Data limite para avaliação do crédito na configuração de crédito do cliente;

• Controlar conclusão cadastral: valida a conclusão cadastral do cliente nas etapas Financeiro,Contábil e fiscal;

• Análise de crédito por: valida conforme o tipo de cadastro do cliente, com opções de Cliente ou Grupo empresarial;

• Liberar crédito nas vendas à vista: valida o parâmetro À vista no cadastro de Formas de pagamento. Todos os pedidos com forma de pagamento à vista têm o status liberado;

• Contas a receber e cheques atrasados: verifica se o cliente possui contas a receber e cheques atrasados, independentemente do risco de crédito;

• Definir política de parcelamento: valida o valor mínimo das parcelas. A opção Configurar permite definir a condição de pagamento, incluindo o valor mínimo de venda e a parcela mínima.

Importante

• Não é permitido informar condições de pagamentos repetidas por configuração (filial). Caso isso ocorra, o sistema emitirá uma mensagem de alerta.

• Deve-se informar pelo menos um dos campos, valores zerados não são permitidos.

Limite de crédito

Os campos apresentados são utilizados para compor a análise do valor de limite de crédito. A validação pode incluir:

• Pedido em aberto (+): inclui pedidos em aberto no cálculo do limite de crédito;

• Receber em aberto (+): adiciona o valor dos recebíveis pendentes ao cálculo do limite de crédito;

• Cheques não compensados (+): considera o valor dos cheques que ainda não foram compensados no cálculo do limite de crédito;

• Adiantamento (-): reduz o valor dos adiantamentos já feitos do cálculo do limite de crédito;

• Notas de débito (-): deduz o valor das notas de débito do cálculo do limite de crédito.

• Serviços em aberto (+): adiciona ao cálculo do limite de crédito os valores de serviços ainda não faturado;

  Esta opção será exibida apenas quando a parametrização Utilizar serviço estiver ativada;

• Vendas em aberto (Loja) (+): inclui no cálculo os valores de vendas realizadas no sistema Loja que ainda não foram faturadas.

  Esta opção será exibida apenas quando a parametrização Utilizar Loja estiver ativada;

Exemplo

Caso todos os campos do quadro limite de crédito sejam selecionados, o cálculo será realizado da seguinte forma:

Análise comercial

Nessa parametrização, encontram-se as seguintes configurações organizadas em quadros:

Análise comercial

• Empresa: apresenta o nome da empresa em que o limite comercial será aplicado;

• Proposta de venda: quando selecionado, habilita os parâmetros para análise de comercial relacionados a proposta de venda;

• Pedido de venda: quando selecionado, habilita os parâmetros para análise de comercial relacionados a pedidos de venda.

Parametrizações

• Analisar preço mínimo e máximo: analisa o preço mínimo e máximo conforme definido na tabela de preços de venda, acessível em: Início > Vendas > Tabela de preço de venda. Essa opção pode ser habilitada independentemente das outras;

• Analisar desconto máximo do vendedor: verifica o desconto máximo configurado sobre no cadastro do vendedor/representante através da opção Configuração do vendedor, acessível em: Cliente > Mais opções > Configuração do vendedor. Essa opção também pode ser habilitada independentemente.

• Análise de margem: permite configurar os seguintes critérios:

  • Não analisar: quando selecionada, especifica que a análise está desabilitada;

  • Margem de contribuição: quando selecionada, permite gerar pedidos reprovados e/ou bloqueados com base na margem mínima informada;

  • Margem bruta: quando selecionada, permite gerar pedidos reprovados e/ou bloqueados com base na margem bruta mínima informada.

Margem de contribuição

• Reprovar margem igual ou inferior: o sistema reprova pedidos de venda com itens cuja margem é menor que o percentual definido.

• Margem mínima: defini o valor da margem mínima quando a opção Reprovar margem igual ou inferior é selecionada;

• Bloquear margem igual ou inferior: o sistema bloqueia pedidos de venda com itens cuja margem é menor que o percentual definido;

• Margem mínima: defini o valor da margem mínima quando a opção Bloquear margem igual ou inferior é selecionada.

Margem bruta

• Utilizar custo: permite configurar com base em Último custo ou Custo médio.

Prazo de entrega padrão

Nesta parametrização é possível configurar o prazo de entrega padrão dos pedidos de venda, com isso, o sistema sugere a data de entrega a partir da data de criação do pedido. Para configurar basta:

• Informar a quantidade de dias para definir o prazo na coluna Prazo padrão .

Essa configuração pode ser aplicada com prazos diferentes por filial.

Tipo de desconto

Nesta parametrização é possível informar o desconto sobre o item, de duas formas diferentes:

• No valor total: com esta opção selecionada o desconto será aplicado sobre o valor do total do item:

• No valor unitário: com esta opção selecionada o valor do desconto será aplicado sobre o valor unitário do item.

Utilizar moeda estrangeira na proposta e pedido

Nesta parametrização pode-se informar se irá utilizar moeda estrangeira nos processos de proposta e/ou pedido de venda.

Quando marcado como Sim, serão exibidos os campos Moeda estrangeira e Cotação na proposta e no pedido.

Observação

As informações de Moeda estrangeira e Cotação devem ser cadastradas.

Utilizar número de série

Para utilizar o recurso de Gestão de número de série, é necessário realizar a parametrização adequada, basta selecionar a opção Sim no campo Utiliza número de série.

Validar alteração de tabela de preço

Devido à necessidade de validar o uso da tabela de preço de venda, respeitando as configurações definidas pela gestão comercial da empresa, foram estabelecidos critérios de validação.

Por meio desta parametrização, pode-se optar por Não validar, Alertar ou Bloquear a alteração da tabela de preço de venda.

Ao selecionar as opções Alertar ou Bloquear, será verificada a tabela de preço de venda com base no cliente, região, vendedor ou filial. Caso a tabela aplicada durante a venda seja alterada, o sistema emitirá um alerta ou bloqueará a alteração conforme a configuração escolhida. Caso contrário, ao utilizar a opção Não validar, o sistema permitirá a seleção de qualquer tabela de preço ativa.

Informação

O que constitui uma alteração da tabela de preço?

Ao gerar uma proposta, pedido ou nota fiscal, o sistema grava a origem da tabela de preço sugerida, seguindo a ordem abaixo:

• 1º: busca a tabela de preço do cliente;
• 2º: busca a tabela de preço da região;
• 3º: busca a tabela de preço da configuração do vendedor;
• 4º: busca a tabela de preço da configuração de venda da filial.

Dessa forma, com base nos critérios definidos e conforme a parametrização, o sistema notificará caso haja alteração na tabela de preço sugerida.

Observação

Esta validação aplica-se a todos os processos de venda.

E-mail remetente para envio de proposta e pedido

Nesta parametrização é possível informar o e-mail de lançamento de pedido e o e-mail de lançamento de proposta por filial. Os e-mails devem estar autorizados no SendGrid conforme documentado no manual Autenticação de e-mail.

Observação

O sistema busca os endereços de e-mails informados nessa parametrização para serem usados como remetente, caso não seja informado, segue conforme o padrão, buscando o e-mail do usuário, e depois da filial.

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