Parametrização - Vendas
Aviso
Este manual está sendo desenvolvido em partes.
Objetivo
As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2 sobre o módulo Vendas.
Acesso em: módulo Início > Parametrização > Vendas
Funcionalidades
Vendas
Configurar campos rápidos dos itens no pedido
É possível adicionar campos para serem apresentados na adição de itens no pedido de venda.
Por padrão, virá habilitado a apresentação dos campos rápidos no pedido. Os seguintes campos sempre serão apresentados Item, Unidade, Qtde, Preço (R$) e Previsão de entrega.
Esta tela é dividida em duas colunas:
-
Todos os campos: apresenta todos os campos que podem ser adicionados na adição de itens no pedido.
Ao clicar no ícone
ao lado do campo, o mesmo será movido para a coluna Campos rápidos; -
Campos rápidos: exibe os campos que estão sendo apresentados na adição de itens no pedido.
Quando houver algum campo nesta coluna, serão exibidos os ícones
e 
.Ao clicar no ícone
, segurar e arrastar é possível ajustar a ordenação da apresentação dos campos, depois dos campos padrões.O ícone
irá remover o campo da adição dos itens no pedido.
Revisão automática da tabela de preço de venda
Ao ativar a revisão automática da tabela de preço de venda, o sistema avaliará os critérios definidos para atualização e revisará as tabelas automaticamente.
Para definir os critérios, deve-se clicar no link Critérios de avaliação de preço e configurar os parâmetros e exceções:
- Alterar o preço de venda quando podem ser definidos os seguintes tipos:
- Tiver alteração no custo de aquisição do item;
- Aumentar o custo de aquisição do item;
- Baixar o custo de aquisição do item.
No quadro Exceções, é possível informar as tabelas de preços que não serão atualizadas automaticamente, se necessário, ou especificar os itens que não serão atualizados automaticamente.
Prazo de entrega padrão
Nesta parametrização é possível configurar o prazo de entrega padrão dos pedidos de venda, com isso, o sistema sugere a data de entrega a partir da data de criação do pedido. Para configurar basta:
- Informar a quantidade de dias para definir o prazo na coluna Prazo padrão .
Essa configuração pode ser aplicada com prazos diferentes por filial.
Tipo de desconto
Nesta parametrização é possível informar o desconto sobre o item, de duas formas diferentes:
-
No valor total: com esta opção selecionada o desconto será aplicado sobre o valor do total do item:
-
No valor unitário: com esta opção selecionada o valor do desconto será aplicado sobre o valor unitário do item.
Utilizar moeda estrangeira na proposta e pedido
Nesta parametrização pode-se informar se irá utilizar moeda estrangeira nos processos de proposta e/ou pedido de venda.
Quando marcado como Sim, serão exibidos os campos Moeda estrangeira e Cotação na proposta e no pedido.
Observação
As informações de Moeda estrangeira e Cotação devem ser cadastradas.
Validar alteração de tabela de preço
Devido à necessidade de validar o uso da tabela de preço de venda, respeitando as configurações definidas pela gestão comercial da empresa, foram estabelecidos critérios de validação.
Por meio desta parametrização, pode-se optar por Não validar, Alertar ou Bloquear a alteração da tabela de preço de venda.
Ao selecionar as opções Alertar ou Bloquear, será verificada a tabela de preço de venda com base no cliente, região, vendedor ou filial. Caso a tabela aplicada durante a venda seja alterada, o sistema emitirá um alerta ou bloqueará a alteração conforme a configuração escolhida. Caso contrário, ao utilizar a opção Não validar, o sistema permitirá a seleção de qualquer tabela de preço ativa.
Informação
O que constitui uma alteração da tabela de preço?
Ao gerar uma proposta, pedido ou nota fiscal, o sistema grava a origem da tabela de preço sugerida, seguindo a ordem abaixo:
- 1º: busca a tabela de preço do cliente;
- 2º: busca a tabela de preço da região;
- 3º: busca a tabela de preço da configuração do vendedor;
- 4º: busca a tabela de preço da configuração de venda da filial.
Dessa forma, com base nos critérios definidos e conforme a parametrização, o sistema notificará caso haja alteração na tabela de preço sugerida.
Observação
Esta validação aplica-se a todos os processos de venda.
E-mail remetente para envio de proposta e pedido
Nesta parametrização é possível informar o e-mail de lançamento de pedido e o e-mail de lançamento de proposta por filial. Os e-mails devem estar autorizados no SendGrid conforme documentado no manual Autenticação de e-mail.
Observação
O sistema busca os endereços de e-mails informados nessa parametrização para serem usados como remetente, caso não seja informado, segue conforme o padrão, buscando o e-mail do usuário, e depois da filial.
