Estoque em poder de terceiros
Objetivo
O processo Estoque em poder de terceiros tem como objetivo viabilizar o controle e a movimentação de estoque em poder de terceiros, como nos casos de envio de produtos para conserto, industrialização ou outros serviços externos.
Configurações
No cadastro de tipo de saída deve-se selecionar o tipo de operação Remessa e na aba Adm, pode-se habilitar o parâmetro Gera requisição de transferência entre almoxarifados e informar o almoxarifado de terceiros no campo Almoxarifado destino. Com isso, ao gerar a nota de remessa, o sistema vai gerar a requisição automaticamente e os itens não ficarão disponíveis para venda.
Aviso
Marcando o parâmetro Gera requisição de transferência entre almoxarifados, não será possível marcar a opção Movimentar estoque próprio evitando duplicação de estoque. O sistema emitirá uma mensagem de alerta.
Funcionalidades
Em situações em que a empresa precisa enviar itens para industrialização, conserto ou demonstração, deve-se utilizar o processo de requisição do tipo Transferência. Essa opção garante a rastreabilidade dos itens, considerando que todos esses casos têm em comum o retorno dos materiais à empresa.
Almoxarifado
Primeiramente deve-se ter um almoxarifado identificando que as mercadorias estão em poder de terceiros e fora da empresa. Para isso, basta criar um almoxarifado, com a descrição (exemplo) Estoque terceiros e selecionar o campo Tipo como Materiais em poder de terceiros.
Importante
- Para cada filial, deve existir apenas um almoxarifado ativo classificado como Materiais em poder de terceiros;
Nota de remessa
Após efetuar as configurações de almoxarifado e tipo de saída, deve-se lançar uma nota de saída do tipo remessa através da Caixa de faturamento, botão Novo > Remessa. Ao processar essa nota, o sistema irá gerar uma requisição de transferência automaticamente e o(s) item(ns) informado(s) na nota, referente ao almoxarifado padrão, será(ão) transferido(s) para o almoxarifado de terceiros.
Nota de retorno
Quando o(s) item(ns) chegarem da industrialização, conserto ou demonstração, deve-se lançar uma nota de entrada do tipo retorno através do processo de Entrada , botão Novo > Retorno. Na aba Itens, deve-se utilizar o botão Vincular documentos e selecionar a nota de saída da remessa. Ao processar a nota, o sistema irá atualizar a movimentação de estoque nos almoxarifados, gerando a saída do almoxarifado de terceiros e a entrada no almoxarifado informado na nota. O sistema também registrará uma requisição automática com a origem de entrada.
Importante
Os documentos fiscais de saída classificados como remessa para industrialização, conserto ou demonstração ativam automaticamente a transferência de estoque entre almoxarifados, desde que o tipo de saída esteja configurado e o almoxarifado de destino esteja definido na configuração do tipo de saída.
Conferência da movimentação de estoque
Os relatórios Extrato de estoque - Em poder de terceiros, Saldo de estoque em poder de terceiros e Saldo de estoque em poder de terceiros podem ser utilizados para verificar as movimentações de estoque.
O relatório de extrato está disponível em: Módulo Estoque > Relatórios > Extrato de estoque - Em poder de terceiros, pode-se selecionar o modelo Por responsável ou Por item, informar os filtros desejados e clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido em seguida.
O relatório de saldo está disponível em: Módulo Estoque > Relatórios > Saldo de estoque em poder de terceiros, deve-se informar os filtros desejados e clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido em seguida.
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