Meta de vendas
Objetivo
Definir metas de vendas é crucial para o sucesso de qualquer negócio. Elas servem como um norte, direcionando os esforços da equipe de vendas e medindo o progresso individual e coletivo. O processo Meta de vendas permite definir metas para vendedores, supervisores ou até mesmo por filiais, sendo possível estipular valores ou quantidades, especificar se a meta será por alguma região definida e ainda definir metas por grupo de itens.
Processos
Ao acessar a funcionalidade meta de vendas são exibidos os filtros e botão Pesquisar, botão Novo, grid de informações e o botão Mais opções.
Acesso em: Início > Vendas > Mais opções > Meta de vendas
Filtros e botão pesquisar
Nesta tela são exibidos os filtros Período, Descrição, Filial, Tipo e Status. No filtro "Tipo" é possível definir por Valor ou Quantidade.
Cadastrar meta de venda
Este processo permite configurar diversos atributos para o devido planejamento da meta de venda, além de configurar o responsável é possível adicionar outros critérios para deixar a meta de venda mais específica, ou seja, pode-se informar o vendedor, ou definir que a venda só valerá para o cumprimento da meta, caso o item da venda esteja em um grupo de itens específico ou caso o cliente da nota seja de uma UF ou de uma Região.
Para cadastrar uma meta, basta clicar no botão Novo, a tela Meta de venda é apresentada, dividida em abas:
Nesta aba deve-se informar a descrição para identificação da meta, o mês/ano de competência e o tipo, sendo valor ou quantidade de itens. Após informar os dados, basta clicar no botão Iniciar sendo direcionado para as demais abas.
Nesta aba é possível configurar o tipo de responsável para a meta, sendo:
- Geral: sem especificação de responsável;
- Vendedor: pode-se definir o(s) vendedor(es);
- Filial: pode-se definir a(s) filial(ais);
- Supervisor: pode-se definir o(s) supervisor(es).
Após selecionar a opção desejada, basta informar os dados no campo conforme seleção e clicar no botão Adicionar. O botão Todos, disponível para Vendedor e Supervisor, adiciona todos os registros conforme opção selecionada.
Nesta aba é possível definir uma configuração de local por UF ou região:
- Geral: sem especificação de local;
- UF: pode-se definir a(s) UF(s);
- Região: pode-se definir por região (ões).
Após selecionar a opção desejada, basta informar a(s)UF(s) ou região(ões) e clicar no botão Adicionar.
Nesta aba pode-se definir a meta por grupo de item:
- Geral: sem especificação;
- Grupo de item: pode-se definir por grupo de item(ns).
Após selecionar a opção, basta informar o(s) grupo(s) no campo Grupo de item e clicar no botão Adicionar.
Nesta aba deve-se especificar a meta de venda, sendo necessário clicar no botão Carregar dados para digitação e informar o campo Valor ou Quantidade, conforme especificado na aba Início.
Deve-se informar pelo menos um Responsável ou Local para definir esta aba.
Esta aba exibe as metas de venda por competência, apenas para conferência.
Observação
Em todas as abas são apresentados os ícones 
, informando que a aba está em aberto para edição e 
, sendo possível destravar a etapa para edição. Ao destravar, as abas Metas e Metas/Mês serão desfeitas.
Grid - Tela de consultas
Na grid são apresentadas as metas de venda conforme os filtros selecionados.
Observação
A coluna Tipo permite consultar o tipo da meta de venda, sendo por Valor ou Quantidade.
Para cada registro são exibidas as ações:
-
: ao clicar nesta ação ou dar dois cliques sobre o registro, abre-se a tela Meta de venda permitindo edição; -
: ao clicar nesta ação ou dar dois cliques sobre o registro, abre-se a tela para visualização e consulta dos dados do cadastro da meta.
Botão Mais opções
Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções serão exibidas as seguintes ações:
-
Imprimir: irá imprimir um espelho da meta de venda;
-
Processar: permite processar registros com status "Digitado";
-
Reabrir: permite reabrir registros com status "Processado";
-
Cancelar: permite cancelar registros de metas, exibindo o status "Cancelado". Necessário informar o motivo do cancelamento;
-
Histórico: nesta opção é possível visualizar o histórico de alterações do cadastro de metas.
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