Tabelas de preço de venda

Objetivo
Parametrização
Processos

Objetivo

O recurso de Tabelas de preço de venda tem como objetivo aprimorar a gestão dos preços de itens, adicionando funcionalidades que auxiliam na manutenção e na implementação da gestão de preços.

Parametrização

Validar alteração da tabela de preço

Devido à necessidade de validar o uso da tabela de preço de venda, respeitando as configurações definidas pela gestão comercial da empresa, foram estabelecidos critérios de validação. Este processo está detalhado no manual Parametrização > Vendas > Validar alteração da tabela de preço.

Revisão automática da tabela de preço de venda

Ao ativar a revisão automática da tabela de preço de venda, o sistema avaliará os critérios definidos para atualização e revisará as tabelas automaticamente. Este processo está detalhado no manual Parametrização > Vendas > Revisão automática da tabela de preço de venda.

Processos

Ao acessar a funcionalidade de Tabelas de preços de venda são exibidos os filtros e botão Pesquisar, botão Novo, botão Revisar tabela, botão Mais opções e a grid de informações.

Filtros e botão pesquisar

Após aplicado os filtros, deve-se clicar no botão Pesquisar para exibir as informações na grid.

Grid de informações

Na grid são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.

Cada registro apresenta a ação de edição através do ícone , ao clicar nesta ação ou dar dois cliques sobre o registro, a tela de cadastro será exibida, permitindo alterar as informações.

Além disso, é exibido o ícone para indicar que existem itens em revisão na tabela. Isso ocorre quando o custo do item é alterado.

Observação

O custo do item pode ser alterado por meio dos seguintes processos: nota fiscal de entrada, PCP, alteração manual do último custo do item ou conhecimento de transporte de entrada.

Cadastrar tabelas de preço

Para cadastrar uma nova tabela de preço de venda, deve-se clicar no botão Novo.

A tela de cadastro apresenta três abas de dados para preenchimento sendo:

Dados da tabelaParâmetrosItens

Nesta aba deve-se informar os campos :

Descrição: definir uma nomenclatura para a tabela;
Vigência: este controle permite determinar a validade da tabela. A opção Definida possibilita estabelecer um prazo de uso para a tabela, ideal para promoções com duração específica. Na opção Indefinida, a vigência é permanente, podendo ser utilizada até que seja desativada manualmente.
Tipo de preço: pode-se escolher entre Definir itens e preços para esta tabela ou Definir acréscimo ou desconto a partir de uma tabela. Na modalidade Definir itens e preços para esta tabela, deve-se especificar os itens inclusos nesta lista de preços. Na modalidade Definir acréscimo ou desconto a partir de uma tabela, deve-se informar uma tabela base e o percentual de aumento ou desconto que será aplicado sobre essa tabela. Apenas a tabela base deverá ter itens e preços informados.
Promoção: nesta opção deve-se selecionar a tabela promocional que deseja aplicar. A tabela de preço promocional permite desviar da política de preços padrão e utilizar a promoção quando for necessário. Normalmente, a tabela promocional tem uma vigência determinada.

Após informar os dados, basta clicar no botão Salvar, sendo direcionado para a aba Parâmetros.

Nesta aba pode-se informar os campos:

Padrão para form. Preços: pode-se informar um padrão para formação de preço, composto pelas variáveis para formação de preço, definindo percentuais de despesas, margem e markup;
Custo financ.(%): pode-se informar um percentual utilizado no cálculo da margem no processo de análise comercial, quando estiver configurada para análise pela margem bruta. Esse campo não afeta o cálculo de preço.

Após informar os dados, basta clicar no botão Salvar, sendo direcionado para a aba Itens ou clicar no botão Finalizar para concluir o processo de cadastro.

Nesta aba são exibidos os itens vinculados a tabela. É possível efetuar a revisão da tabela através do botão Revisar tabela, permitindo a aplicação calcular preço, através do ícone para cada item.

Após revisão, basta clicar no botão Finalizar para concluir o processo de cadastro.

Lançar os itens e preços da tabela

Após cadastrar a tabela devem ser relacionados os itens e preços. É possível inserir itens individualmente ou utilizar a ferramenta de lotes para cadastrar vários itens com um critério comum.

Cadastrar itens individualmente: para cadastrar um item individualmente, pode-se utilizar as opções:
- Tabela de preço: nesta opção deve-se acessar a devida tabela, clicar no botão Revisar tabela > Novo e informar o item, unidade e preço máximo e mínimo. Após, basta clicar no botão Salvar;
  
  Cada unidade usada para comercializar o item deve ser informada na tabela de preços. Os preços mínimo e máximo são opcionais, sendo necessários apenas se a empresa optar por restringir a venda fora da faixa estabelecida.
- Itens e serviços: deve-se acessar o módulo Vendas > Itens e serviços, editar o item desejado através do ícone , acessar a aba Preço de venda, clicar no botão Bloquear item, após clicar no botão Editar para liberar a edição da aba e clicar no botão Novo onde a tela Tabela de preço é apresentada, sendo possível informar os devidos dados do item.
Cadastrar itens em lote: pode-se adicionar vários itens na tabela de preços, utilizando critérios como grupo, tipo de item, marca, entre outros. Para isso, basta selecionar a tabela, clicar no botão Revisar tabela > Adicionar itens. Na tela Adicionar itens na tabela de preços, devem-se aplicar os filtros para listar os itens desejados e selecioná-los por meio das caixas de seleção. Pode-se aplicar o preço de venda, mínimo e máximo nessa tela. Após a seleção, basta clicar no botão Confirmar.

Revisão de tabelas de preço

Para iniciar a revisão de uma tabela de preço, basta selecionar a tabela desejada e clicar no botão Revisar Tabela. Todas as alterações realizadas na revisão da tabela serão aplicadas somente após a aprovação da revisão. Ao revisar uma tabela, o status apresenta-se Em revisão e o botão Revisar tabela altera para Abrir revisão.

Para aprovação de uma revisão iniciada, deve-se clicar no botão Aprovar, disponível na tela de Revisão tabela de preço.

O método de revisão de tabelas de preço serve como uma tabela de preço temporária, onde deve-se realizar as alterações necessárias, para posteriormente aprová-las e aplicá-las definitivamente. A revisão de tabelas será utilizada para alterações em itens existentes, adicionar novos itens a tabela de preço e inativá-los quando necessário.

Observação

O processo de revisão de tabelas não é aplicado em tabelas do tipo acréscimo ou desconto.

Recursos

A tela Revisão tabela de preço possui os recursos:

Pesquisar: lista as informações conforme os filtros aplicados;
Novo: adiciona um novo item individual a tabela de preço;
Adicionar itens: permite inserir itens em lote na tabela de preço;
Aprovar: efetua a aprovação, aplicando todas as alterações realizadas na revisão.
Filtros e grid: exibe a lista de itens da tabela, onde:
- O filtro Data alteração lista as últimas revisões de preço;
- A coluna Descrição na grid, permite navegação intuitiva, possibilitando o acesso ao cadastro do item com um simples clique;
- A coluna Último custo apresenta o link Consultar, permitindo consultar o histórico de alteração do último custo do item no almoxarifado.

Botão Mais opções

Ativar/Inativar: inativa ou ativa o item na tabela de preço;
Arquivar: descarta as alterações realizadas na revisão para o item selecionado;
Exportar: realiza a exportação dos itens da tabela de preço em formato ".XLS";
Importar: realiza a importação dos arquivos ".XLS" (importante a conservação do mesmo formato exportado);
Reajustar preços em lote: permite realizar reajuste no preço de venda, preço mínimo e máximo, sendo possível informar os valores nas colunas editáveis (em tom amarelo) ou utilizar a aplicação em lote.

Para reajustar o preço basta definir o tipo de ajuste, sendo aumento ou desconto, juntamente com o percentual ou valor em reais. Pode-se escolher a forma de cálculo, sendo arredondamento ou truncamento e a quantidade de casas decimais. Também é possível definir qual campo será reajustado, sendo sobre o Preço atual, Mínimo atual ou Máximo atual. Após definir os parâmetros, basta clicar no botão Aplicar reajuste.

Recalcular em lote: permite aplicar a variável para formação de preços, efetuando o recalculo do custo, novo preço, preço mínimo e máximo e/ou aplicar o percentual de margem mínima, sendo possível informar os valores nas colunas editáveis (em tom amarelo) ou utilizar a aplicação em lote, através do ícone .

O Botão Aplicar último custo atualizará o custo dos itens relacionados, conforme o último custo de aquisição realizado.

O botão Buscar custo do PCP atualizará o custo dos itens relacionados, conforme o custo da estrutura padrão do item no PCP.

Essa busca atualizará o campo Novo custo, e após clicar no botão Aplicar ele atualizará também o campo Custo atual.

Cálculo do preço de venda

A calculadora de preços de venda está disponível dentro da tela de revisão de itens, através do no ícone . Com esse recurso pode-se atualizar o preço do item a partir dos seguintes métodos de formação de preço:

Margem de contribuição: sendo o valor que sobra da receita de vendas após o desconto dos custos variáveis (como matérias-primas, comissões, impostos sobre vendas, etc.). Ela indica quanto a empresa tem disponível para cobrir os custos fixos e gerar lucro;
Markup: é um percentual aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para determinar o preço de venda. Ele representa a margem que a empresa deseja adicionar ao custo para cobrir despesas operacionais, impostos e gerar lucro;
Margem de lucro: é um indicador financeiro que expressa a proporção do lucro em relação à receita total de vendas. Ela é utilizada para medir a eficiência de uma empresa em gerar lucro a partir de suas vendas e pode ser expressa em valor absoluto ou como um percentual.

Para inserir os valores, as margens e as despesas que irão compor a formação de preço do item, pode-se cadastrar uma Variável para formação de preço na tela Calcular preço (acesso através do ícone ) ou utilizar uma existente.

Após definir as variáveis pode-se informá-la no cadastro da tabela de preço.

Na tela de revisão basta clicar no ícone no item da tabela de preço, abrirá a tela de Calcular preço com as seguintes informações:

Logo abaixo do campo Item é apresentado um campo para informar a variação de preço, sendo parametrizado em: Tabela de preço (Editar) > Aba Parâmetros, caso não esteja parametrizado pode-se selecionar o tipo de variação de preço;

Observação

Caso esteja parametrizado com a variação de preço, para liberar o campo Forma de cálculo para edição é necessário remover a variação de preço clicando na lixeira ao lado campo.
Forma de cálculo: a informação apresentada neste campo é determinada pela variável de formação de preço, citada a cima, sendo o campo bloqueado para edição. Os campos dos quadros serão apresentados ou editáveis conforme a Forma de cálculo selecionado;

Custo do item: a informação deste campo segue conforme o item selecionado. Ao lado deste campo são apresentados os ícones e link:
- : ao clicar neste ícone irá atualizar o custo do item;
- : ao clicar neste ícone apresentará as informações de custo do item;
- Buscar custo no PCP: ao clicar neste link o sistema consultará o valor de custo do item no PCP e atualizará o campo.
  
  Esse link estará disponível apenas para itens cujo parâmetro Produzo esse item estiver habilitado, na aba Estoque no cadastro do item.

Quadro - Despesas fixasQuadro - Despesas variáveis de vendaQuadro - Preço de venda

Quando no campo Forma de cálculo estiver selecionado Margem de lucro, os campos deste quadro serão habilitados para edição, sendo eles:

Se no campo Forma de cálculo estiver selecionado Markup ou Margem de contribuição, este quadro ficará desabilitado para edição.

Informação

O ícone presente no campo Despesas administrativas (%) para quando no campo Forma de cálculo estiver selecionado Margem de lucro, exibirá a seguinte informação: As colunas de valores correspondentes às "Despesas" são calculadas pela fórmula: Percentual * (Preço de venda / 100).

Quando no campo Forma de cálculo estiver selecionado Margem de lucro ou Margem de contribuição, os campos apresentados neste quadro são:

Se no campo Forma de cálculo estiver selecionado Markup, este quadro ficará desabilitado para edição.

Informação

O ícone presente no campo Frete (%) para quando no campo Forma de cálculo estiver selecionado Margem de lucro ou Margem de contribuição, exibirá a seguinte informação: As colunas de valores correspondentes às "Despesas variáveis de venda" são calculadas pela fórmula: Percentual * (Preço de venda / 100).

Quando no campo Forma de cálculo estiver selecionado:

Margem de lucro: são apresentados os campos Margem de lucro (%), Preço sugerido, Preço de venda, Margem de lucro mínima (%) e Preço mínimo;
Margem de contribuição: são apresentados os campos Margem de contribuição (%), Preço sugerido, Preço de venda, Margem de contribuição mínima (%) e Preço mínimo;
Markup: são apresentados os campos Markup divisor, Markup multiplicador, Preço sugerido e Preço de venda.

Informação

O ícone presente no campo Preço sugerido para quando no campo Forma de cálculo estiver selecionado Markup, exibirá a seguinte informação: O preço sugerido é calculado conforme a fórmula: Preço sugerido = Custo do item / markup divisor.

Composição do preço

Na tela Calcular preço, disponível através do ícone na Revisão tabela de preço, ao selecionar o ícone presente nos campos Preço margem zero, Preço sugerido, Preço de venda e Preço mínimo, as telas correspondentes serão exibidas, de acordo com a forma de cálculo:

Forma de cálculo: Margem de lucroForma de cálculo: Margem de contribuição

Na Forma de cálculo de Margem de lucro, estarão disponíveis o cálculo nos campos Preço margem zero, Preço sugerido, Preço de venda e Preço mínimo.

Preço margem zero

Ao clicar no ícone presente nesse campo, a tela Composição do preço com margem zero será exibida, permitindo visualização dos valores.
- Quadro - Despesas fixas
  
  Nesse quadro, será possível visualizar os valores dos seguintes campos: Despesas administrativas (%), Despesas marketing (%), Outras despesas (%) e Total despesas fixas (%).
  
  Informação
  
  O ícone presente no campo Despesas administrativas (%), exibirá a seguinte informação: As colunas de valores correspondentes às "Despesas" são calculadas pela fórmula: Percentual * (Preço de venda / 100).
- Quadro - Despesas variáveis de venda
  
  Nesse quadro, será possível visualizar os valores dos seguintes campos: Frete (%), Comissões (%), ICMS (%), PIS/COFINS (%), IPI (%), Outros impostos de venda (%), Outras DVV's (%) e Total DVV's (%).
Preço sugerido

Ao clicar no ícone presente nesse campo, a tela Composição do preço de venda sugerido será exibida, permitindo visualização dos valores.

Nessa tela, os campos presentes nos quadros Despesas fixas e Despesas variáveis de venda são os mesmos exibidos na tela Composição do preço com margem zero.

No entanto, o quadro Despesas variáveis de venda apresenta os campos Margem de lucro (%) e Preço de venda sugerido.
Preço de venda

Ao clicar no ícone presente nesse campo, a tela Composição do preço de venda será exibida, permitindo visualização dos valores.

Nessa tela, os campos presentes nos quadros Despesas fixas e Despesas variáveis de venda são os mesmos presentes na tela Composição do preço com margem zero.

No entanto, o quadro Despesas variáveis de venda apresenta os campos Margem de lucro (%) e Preço de venda.
Preço mínimo

Ao clicar no ícone presente nesse campo, a tela Composição do preço mínimo será exibida, permitindo visualização dos valores.

Nessa tela, os campos presentes nos quadros Despesas fixas e Despesas variáveis de venda são os mesmos presentes na tela Composição do preço com margem zero.

No entanto, nesta tela, o quadro Despesas variáveis de venda também contém os campos Margem de lucro (%) e Preço mínimo.

Na Forma de cálculo de Margem de contribuição, estarão disponíveis o cálculo nos campos Preço margem zero, Preço sugerido, Preço de venda e Preço mínimo.

Preço margem zero

Ao clicar no ícone presente nesse campo, a tela Composição do preço com margem zero será exibida, permitindo visualização dos valores.

Nessa tela, será possível visualizar os valores dos seguintes campos: Custo do item, Frete (%), Comissões (%), ICMS (%), PIS/COFINS (%), IPI (%), Outros impostos de venda (%), Outras DVV's (%), Total DVV's (%) e Preço margem zero.
Preço sugerido

Ao clicar no ícone presente nesse campo, a tela Composição do preço de venda sugerido será exibida, permitindo visualização dos valores.

Nessa tela, será possível visualizar os valores dos seguintes campos: Custo do item, Frete (%), Comissões (%), ICMS (%), PIS/COFINS (%), IPI (%), Outros impostos de venda (%), Outras DVV's (%), Total DVV's (%), Margem de contribuição (%) e Preço de venda sugerido.
Preço de venda

Ao clicar no ícone presente nesse campo, a tela Composição do preço de venda será exibida, permitindo visualização dos valores.

Nessa tela, será possível visualizar os valores dos seguintes campos: Custo do item, Frete (%), Comissões (%), ICMS (%), PIS/COFINS (%), IPI (%), Outros impostos de venda (%), Outras DVV's (%), Total DVV's (%), Margem de contribuição (%) e Preço de venda.
Preço mínimo

Ao clicar no ícone presente nesse campo, a tela Composição do preço mínimo será exibida, permitindo visualização dos valores.

Nessa tela, será possível visualizar os valores dos seguintes campos: Custo do item, Frete (%), Comissões (%), ICMS (%), PIS/COFINS (%), IPI (%), Outros impostos de venda (%), Outras DVV's (%), Total DVV's (%), Margem de contribuição (%) e Preço mínimo.

Alterações do preço de venda do item

Ao clicar no ícone do item correspondente na Revisão de tabela, a tela Item será exibida, permitindo alterações.

Nessa tela, será possível realizar as alterações dos seguintes campos: Padrão para form.preços, Preço de venda, Preço mínimo e Preço máximo.

Informação

O ícone presente no campo Preço com margem zero, exibirá a seguinte informação: O campo 'Preço margem zero' é preenchido automaticamente ao utilizar a função 'Calcular preço', acessível ao clicar no ícone em formato de calculadora.

Atualização de preços através de arquivos ".XLS"

A gestão permite que os preços de venda dos itens sejam atualizados por arquivos ".XLS" (planilhas Microsoft Excel).

Para utilizar será necessária uma tabela de preço de venda pré-cadastrada no sistema, ou seja, com itens inclusos.

Através da tela de revisão da tabela de preço, selecionar a opção Exportar. Será exportado um arquivo no formato ".XLS", com todos os itens da tabela de preço de venda, permitindo assim que seja realizado as devidas manipulações de preços através do Microsoft Excel.

As colunas contidas na planilha passíveis de manipulação são:

Código Variável padrão form.preços;
Controla preço min e máx;
Preço min e Preço max;
Preço margem zero;
Preço.

Importante

Após exportar uma tabela no formato .XLS e realizar alguma alteração nos campos preço mínimo, máximo ou preço de margem zero de um item da planilha, ao importa-la novamente, o sistema verifica quais itens tiveram alteração nos campos e atualiza a tabela conforme os valores inseridos na planilha. Itens que não tiveram alteração de valor em nenhum dos campos, não serão lidos e manterão seus valores originais.

Botão Mais opções

O botão Mais opções tem as seguintes interações com os registros da grid:

Visualizar
- Notas e anexos: exibe a tela para vincular um anexo ou inserir uma observação;
- Imprimir: exibe o espelho da tabela de preço para impressão;
- Imprimir várias tabelas: permite imprimir o espelho de várias tabelas, basta selecionar as tabelas desejadas;
- Histórico do custo de aquisição: exibe os itens que tiveram alteração e estão pendentes de revisão.
  
  Caso um dos processos Nota fiscal de entrada, PCP, Alteração do último custo do item, Conhecimento de transporte de entrada altere o custo, conforme regras parametrizadas no sistema, será atualizado e demonstrado no histórico do custo de aquisição.
Ações
- Ativar/Inativar: permite ativar ou inativar o registro da tabela de preço;
- Copiar: permite criar uma cópia da tabela selecionada;
Alterar
- Formas e condições de pagamento: permite definir as formas e condições de pagamento por tabela. Ao clicar nessa ação, a tela Definir formas e condições de pagamento será exibida, para configurar as opções para a tabela selecionada.
Consultar
- Histórico: serão exibidas todas as alterações e movimentações realizadas na tabela de preço.

Tabela promocional

Pode-se definir uma tabela de preço promocional vinculada a tabela de preço principal. Essa tabela, será sugerida automaticamente nos processos de venda sempre que o item estiver incluso na tabela promocional e na principal.

Para isso, deve-se criar uma tabela aplicando as definições de preços da seguinte forma:

Tipo de preço: definir acréscimo ou desconto a partir de uma tabela;
Tabela base: informar a tabela base;
Aplicar: deve-se selecionar a opção Desconto ou Acréscimo (conforme necessidade) e o % que será aplicado sobre a tabela base informada.

Apenas a tabela base deverá ter itens e preços informados.

Após, para vincular a tabela de preço promocional, no campo Tabela promocional selecionar a tabela que se deseja vincular.

Consultar preços

A tela de Consulta de preços e estoque tem o intuito de simplificar a visualização dos preços de itens. O objetivo do processo é simular o preço de venda de um determinado produto, podendo restringi-lo por Cliente, Vendedor, Forma de pagamento e Condição de pagamento.

Acesso disponível no módulo Vendas > Consultar preço e estoque.

Para utilizar o recurso, deve-se selecionar os critérios conforme desejado. Ao realizar as combinações de filtro, o sistema aplicará as regras definidas para cada método.

Alguns exemplos de combinações possíveis:

Nenhum filtro informado: busca a tabela de preço da filial, informada na parametrização do sistema: Início > Parametrização > Vendas > Tabela de preços de venda;
Somente Cliente: busca a tabela de preço informada no cadastro do cliente;
Somente Vendedor: busca as tabelas de preço habilitadas para o vendedor;
Cliente + Vendedor: busca as tabelas de preços habilitadas para o vendedor;
Cliente + Vendedor + Forma de pagamento: busca as tabelas de preços habilitadas para o vendedor, que possuam a forma de pagamento informada vinculada a tabela de preço;
Cliente + Vendedor + Forma de pagamento + Condição de pagamento: busca as tabelas de preços habilitadas para o vendedor, que possuam a forma de pagamento e a condição vinculadas a tabela de preço.

Também estão disponíveis, os filtros Grupo de item, Linha, Identificação e Descrição. Entretanto, esses filtros não realizam nenhuma restrição às tabelas sugeridas, sendo utilizados apenas para facilitar a localização dos registros.

A opção Somente itens em promoção lista apenas os itens que estão vinculado a uma tabela promocional, que deve estar vinculada a tabela principal informada na parametrização geral do sistema.

Os preços destacados em vermelho, indicam os itens que estão em promoção, ou seja, estão vinculados a uma tabela de preço promocional. Para verificar qual a tabela de preço promocional, ao clicar no preço do item informado, a tela Preço do item será exibida com as informações gráficas e detalhes sobre o item.

Os valores destacados em azul, são os links para consulta de estoque, basta clicar para acessar a tela de Detalhamento do estoque.

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