Faturamento

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Objetivo

O processo de Faturamento consiste na emissão de documentos fiscais que acobertam e legalizam a transação comercial da venda de produtos, mercadorias e serviços. É a consolidação da venda, nele é emitida a nota fiscal com as informações relativas à venda do produto ou serviço. Dentro do sistema M2 é o resposável por centralizar tudo aquilo que sai da empresa.

O acesso pode ser feito através do módulo Vendas, Pedidos, menu Mais opções, utilizando a ação Emitir nota fiscal.

Ou pelo botão Caixa de faturamento também disponível no módulo Vendas.

Processos

Caixa de faturamento

Na tela Caixa de faturamento, tem-se a aba "Seleção" que é o local onde ficam os pedidos, requisições ou atendimentos de requisições para serem faturados ou ainda pode-se gerar notas manuais através do botão Novo. Essa tela segue o padrão M2 com os filtros de pesquisas acima, pode-se também utilizar os filtros avançados conforme necessidade e abaixo exibe a lista de consultas.

Na lateral direita, tem-se o botão de "Configurações" com opções do assistente e os botões para "agrupamento" dos pedidos.

Configurações

Nessa tela pode-se configurar como deseja utilizar o faturamento. Por padrão ela já vem configurada.

1. Analisar após filtrar: nessa opção o sistema irá avaliar, imediatamente após filtrar os pedidos, se existe alguma restrição. Ao marcar essa opção o sistema verifica as restrições de Estoque disponível, Quantidade mínima e múltipla (quando habilitadas), sem precisar clicar no botão "Analisar da tela de seleção de pedidos".
2. Lançar como conferido: essa opção lança a nota sem a necessidade de efetuar a conferência dos itens manualmente. A opção de lançar a conferência manual dos itens pode ser aplicada quando o item usa "lote", sendo possível informá-los nessa tela, ou e quando não utiliza o sistema de expedição. Nesse caso, para efetuar a conferência deve-se usar o botão “Conferir”, lembrando que no cadastro do item, aba “Venda” deve estar marcado a opção “Embarca”.
3. Tributar a nota conforme o pedido: deve-se marcar essa opção para utilizar as alíquotas, CST e outros dados configurados no pedido.
4. Estoque disponível: deve-se marcar essa opção para o sistema considerar o estoque, sugerindo a coluna quantidade a faturar. Esse parâmetro funciona em conjunto com o tipo de saída, que deve estar marcado como "Movimenta estoque próprio".
5. Quantidade mínima: deve-se marcar essa opção para o sistema considerar o campo "quantidade mínima para venda", no cadastro do item. Se o pedido tiver saldo menor que a quantidade mínima ou se o estoque estiver abaixo da quantidade mínima para venda, será sugerido não faturar.
6. Quantidade múltipla: deve-se marcar essa opção para o sistema considerar o campo "quantidade por embalagem", no cadastro do item. O sistema vai sugerir faturar apenas quantidades que fechem volumes inteiros. Por exemplo: Se o saldo do pedido for 7 itens e a quantidade por embalagem for 6 itens, será sugerido faturar apenas seis unidades. Caso o saldo não atinja uma quantidade múltipla, será sugerido não faturar. Esse parâmetro funciona em conjunto com o tipo de saída, que deve estar marcado para "Validar quantidade por embalagem".
7. Agrupamento NF: o sistema sempre sugere gerar uma nota fiscal nova para cada combinação de Cliente + Transportadora + Condição de pagamento, portanto, quando houver um pedido para o mesmo cliente, mas transportadora diferente, serão geradas duas notas fiscais. No caso de um pedido não conter transportadora, será agrupado e faturado com o pedido que contém transportadora.

Opção Grupo empresarial + Transportadora + Cond. pagto. - deve-se configurar essa opção para faturar para o grupo empresarial. O sistema permitirá gerar uma nota fiscal para clientes diferentes dentro do mesmo grupo. Na tela de emissão da NF poderá ser indicado para qual dos clientes a nota será faturada.

Opção Pedido - deve-se configurar essa opção para gerar uma nota para cada pedido de venda, mesmo quando houver pedidos para o mesmo cliente.

Opções de agrupamento

Na tela de consulta de Emissão de notas fiscais, é possível escolher o tipo de "agrupamento" para visualizar os pedidos:

Agrupar por cliente

Agrupar por transportadora

Agrupar por carga

Agrupar por pedido

Agrpar por usuário

Agrupar por grupo empresarial

👉 Dica:

Se for preciso fazer um agrupamento diferente, pode-se utilizar a coluna "Agrupamento" na tela de seleção de pedidos. Por exemplo, caso tenha um mesmo pedido com dois itens e for necessário emitir duas notas fiscais separadas, basta informar um número de agrupamento diferente para cada um dos itens.

Para acessar a tela de seleção de pedidos no Módulo Vendas > Caixa de faturamento, deve-se clicar no botão Novo > Faturar pedido. Na aba Filtrar aplica-se o filtro conforme desejado e na aba Pedidos tem-se a coluna "Agrupamento", onde pode-se aplicar agrupamentos diferentes para emitir notas separadas, conforme já explicado.

Caso tenha definido um agrupamento e queira alterá-lo, pode ser feito através do botão Mais opções e clicar em Alterar agrupamento. Nesse caso, irá aplicar o mesmo agrupamento para todos os itens, emitindo assim uma única nota.

Tipos de notas

No botão Novo tem-se as opções dos processos de saída disponíveis:

Faturar pedido: essa opção abre a tela de seleção de pedidos, onde é possível faturar vários pedidos.

a) Deve-se clicar no botão Novo > Faturar Pedido.

b) Na tela "Selecionar pedidos, aba Filtros, deve-se informar os dados que deseja filtrar os pedidos e clicar no botão "Filtrar".

c) Na aba Pedidos, deve-se selecionar os pedidos que deseja faturar e ajustar a quantidade a faturar se necessário. Posterior deve-se clicar no botão Confirmar.

d) Após o documento é lançado com a origem "Pedido", deve-se efetuar a Conferência através do botão Conferir e posterior lançar a nota no botão Preparar nota.

e) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização" através do botão "Mais opções".

➡️ Melhoria no rateio de frete da Caixa de faturamento, onde é possível escolher o rateio "Por Valor" ou "Por Peso", assim o valor frete será rateado entre os itens de acordo com a opção selecionada. Também está disponível um informativo ao lado do campo, especificando como é o funcionamento do rateio de valor frete.

Acessar em: Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Aba Notas fiscais > Emitir nota fiscal > Aba Transporte.

Sendo assim, quando for frete por valor, o rateio dos itens irá respeitar a forma atual que é pelo valor total bruto do item. Quando for por peso, irá ratear pelo total do peso líquido. Caso o peso esteja zerado, um alerta é emitido apontando a divergência das informações.

➡️ Na configuração do "Tipos de saída" há um parâmetro chamado "Calcula quant. na unidade tributável". Esse cálculo não é exibido em nenhum campo, apenas no XML da nota fiscal, sendo assim, foram adicionadas novas colunas na aba "Itens" no lançamento da nota fiscal, Qtde.tributável, Un. tributável, Valor qtde.tributável.

Acessar em: Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Aba Notas fiscais > Emitir nota fiscal > Aba Itens.

Atualização: Ago/22

Observação

Na imagem Faturar pedido, contém o campo personalizado "Linha", que pode ser configurado em "Início > Parametrização > Comum > Exibir linha nos precessos de Compra/Venda". Esse campo pode ser usado para controle de linha de produtos conforme necessidade. Exemplo: Linha: Limpeza, Alimentos, Eletrodomésticos...

Devolução: nessa opção pode-se efetuar a nota de devolução através do lançamento manual ou vinculando um documento.

a) Deve-se clicar no botão Novo > Devolução.

b) Na tela "Lançamento manual - Devolução", pode-se informar o cliente e clicar em "Vincular documento", permitindo selecionar a nota de origem a ser devolvida.

c) Na tela Vincular documento > aba Notas, deve-se selecionar a nota a ser devolvida e posterior clicar no botão "Próximo".

d) Nesse momento o sistema direciona para a aba Itens, podendo informar a quantidade devolvida e posterior deve-se clicar no botão "Finalizar'.

e) O sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis", para informar o Tipo de saída de devolução e posterior basta clicar no botão "Salvar".

f) Após, o documento é lançado com a origem "Devolução", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

g) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização" através do botão "Mais opções".

Retorno: nessa opção pode-se efetuar a nota de retorno através do lançamento manual ou vinculando um documento.

a) Deve-se clicar no botão Novo > Retorno.

b) Na tela "Lançamento manual - Retorno", pode-se informar o cliente e clicar em "Vincular documento", permitindo selecionar a nota de origem a ser retornada.

c) Na tela Vincular documento > aba Notas, deve-se selecionar a nota a ser retornada e posterior clicar no botão "Próximo".

d) Nesse momento o sistema direciona para a aba Itens, podendo informar a quantidade e posterior deve-se clicar no botão "Finalizar'.

e) O sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis", para informar o Tipo de saída de remessa e posterior basta clicar no botão "Salvar".

f) Após o documento é lançado com a origem "Retorno", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

g) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

Transferência (Requisição): nessa opção pode-se gerar uma nota de requisições de materiais do tipo transferência, com status aberto ou parcial. A requisição será atendida ao gerar a nota.

a) Deve-se clicar no botão Novo > Transferência (Requisição).

b) Na tela "Selecionar requisições de materiais" aba "Filtrar" pode-se informar os filtros. Caso queira efetuar uma transferência, deve-se informar o Almoxarifado de destino. Após deve-se clicar no botão "Filtrar".

c) Nesse momento o sistema direciona para a aba "Requisição/transferência", sendo necessário informar o "Cliente para gerar a Nota fiscal" e a coluna "Quantidade para NF", posteriormente deve-se clicar no botão "Confirmar'.

d) O sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis", para informar o Tipo de saída de tranferência e posterior basta clicar no botão "Salvar".

e) Após o documento é lançado com a origem "Requisição", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

Transferência (Atendimento): essa opção permite gerar uma nota de atendimento de requisição do tipo "transferência". A requisição deve estar com status "Atendido".

a) Deve-se clicar no botão Novo > Transferência (Atendimento).

b) Na tela "Selecionar atendimento requisições" na aba "Filtrar" pode-se informar os filtros e após basta clicar no botão "Filtrar".

c) Nesse momento o sistema direciona para a aba "Requisição/transferência", sendo necessário informar o "Cliente para gerar a Nota fiscal". Após pode-se selecionar as requisições desejadas e informar a coluna "Quantidade para NF" caso sejam quantidades diferentes das sugeridas e posterior deve-se clicar no botão "Confirmar'.

d) O sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis", para informar o Tipo de saída de transferência e posterior basta clicar no botão "Salvar".

e) Após o documento é lançado com a origem "Requisição", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

Nota manual: permite gerar uma nota manual, sem vínculo.

a) Deve-se clicar no botão Novo > Nota manual.

b) Na tela "Lançamento manual", deve-se informar o campo Cliente/Fornecedor. Os demais campos fica a critério para preenchimento. Posterior deve-se clicar no botão "Novo" para inserir os itens.

c) Na tela "Item" deve-se informar o item e os dados pertinentes e após clicar no botão "Salvar".

d) O documento é lançado com a origem "Manual", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

e) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

Nota de complemento: permite lançar uma nota complementar para dar suporte a outras notas que foram preenchidas com alguma inconsistência. A emissão da nota complementar se dá quando não é possível devolver ou cancelar a nota fiscal de origem. Pode ser emitida nas situações de: exportação, caso haja necessidade de readequar o valor da moeda; regularização de preço ou quantidade caso tenham sido inseridos na NF-e com valores inferiores aos valores reais e lançamento ou correção de impostos, caso o lançamento não tenha sido efetuado no período apropriado ou o imposto esteja destacado com valor menor ou classificação fiscal errada.

a) Deve-se clicar no botão Novo > Nota de complemento.

b) Na tela "Lançamento manual - Complementar", deve-se informar o campo Cliente/Fornecedor. Os demais campos fica a critério para preenchimento. Posterior deve-se clicar no botão "Novo" para inserir os itens.

c) Na tela "Item" deve-se informar o item e os dados pertinentes e após clicar no botão "Salvar".

d) Após o sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis" e posterior basta clicar no botão "Salvar".

e) Após o documento é lançado com a origem "Manual", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão Preparar nota.

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, deve-se efetuar a vinculação do documento de origem para a nota complementar, através do ícone "lupa". Na aba Doctos refenciados, basta clicar no botão Referenciar NF de saída e selecionar a nota referente ao complemento. Após deve-se clicar no botão "Confirmar".

g) Após deve-se clicar em "Emitir nota" para efetuar o processo de lançamento. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

Nota de ajuste: permite lançar uma nota de ajuste que serve para realizar ajustes de créditos e débitos de impostos sem circulação de mercadorias, isto é, a finalidade desta nota é apenas para fins escriturais.

a) Deve-se clicar em Novo > Nota de ajuste.

b) Na tela "Lançamento manual - Ajuste", deve-se informar o campo Cliente/Fornecedor. Os demais campos fica a critério para preenchimento. Posterior deve-se clicar no botão "Novo" para inserir os itens, informando o valor "zero" no campo quantidade.

c) Após o documento é lançado com a origem "Manual", deve-se efetuar o lançamento da nota usando o botão "Preparar nota".

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, deve-se efetuar a vinculação do documento de origem para a nota complementar, através do ícone "lupa". Na aba Doctos referenciados, basta clicar no botão "Referenciar NF de saída" e selecionar a nota referente ao complemento. Após deve-se clicar no botão "Confirmar".

g) Após deve-se clicar em "Emitir nota" para efetuar o processo de lançamento. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

Nota de serviço: permite lançar notas de prestação de serviços.

a) Deve-se clicar em Novo > Nota de serviço.

b) Na tela "Lançamento manual - Serviço", deve-se informar o campo Cliente/Fornecedor. Os demais campos fica a critério para preenchimento. Posterior deve-se clicar no botão "Novo" para inserir os itens do tipo serviço.

c) Na tela "Item" deve-se informar o item e os dados pertinentes e após clicar no botão "Salvar".

d) Após o sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis" e posterior basta clicar no botão "Salvar".

e) O documento é lançado com a origem "Manual", deve-se lançar a nota no botão "Preparar nota".

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

Botão Mais opções

No botões Mais opções tem-se as seguintes ações:

Imprimir espelho: serve para imprimir o espelho das pré-notas selecionadas.

Alterar agrupamento: serve para alterar os agrupamentos e efetuar emissão de notas separadas.

Alterar carga: caso utilizar o Agrupamento por carga , pode-se alterar a descrição da carga.

Alterar ordem: alterar ordem de entrega do pedido.

Alterar intermediador: serve para alterar o prestador de serviços/negócios que fazem transações comerciais.

Dados de transporte: abre a tela para alterar as informações referente a transportadora.

Rastrear origem: abre a tela de consulta do documento selecionado, podendo ser pedido, requisição e atendimento de requisição.

Desfazer conferência: caso haja a necessidade de realizar uma nova conferência, a partir desta opção é possível desfazer a conferência anterior.

Cancelar faturamento: usar caso seja necessário cancelar o processo.

Faturar pedido

Através de um pedido, pode-se emitir a nota fiscal. Para isso, deve-se:

1. Acessar a tela de Pedidos em Vendas > Pedidos,
2. Selecionar o(s) pedido(s) desejados,
3. Clicar no botão Mais opções,
4. Selecionar a opção "Emitir nota fiscal".
✔️ OBS: Se as parametrizações de análise comercial e análise de crédito estiverem configuradas, o pedido só poderá ser faturado com o status de avaliação liberado. Para mais informações acesse o manual de Análise de crédito e análise comercial no pedido de venda.



5. O documento é lançado com a origem "Pedido", na tela Caixa de faturamento. Deve-se efetuar a conferência e posterior o lançamento da nota clicando no botão "Preparar nota".
6. Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

Faturar pedido - Painel de entregas

Pode-se emitir nota fiscal de um pedido através do processo Painel de entregas, disponível em Vendas > Painel de entregas de pedidos. Para isso, deve-se:

Aviso

Para mais informações acesse o manual de Painel de entregas.

1. Acessar a tela de Painel de entregas,
2. Selecionar o(s) pedido(s) desejados,
3. Clicar em "Emitir nota fiscal".

4. O documento é lançado com a origem "Pedido", na tela Caixa de faturamento. Deve-se efetuar a conferência e posterior o lançamento da nota clicando no botão "Preparar nota".
5. Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

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