Controle de notas de Remessa e Retorno
Conceitos
Na maior parte dos casos, emite-se uma nota fiscal para efetuar uma venda. No entanto, existem diversas outras operações que exigem a emissão de uma nota fiscal, como exemplo as operações de remessa e retorno.
Emite-se uma nota de remessa em diversas situações. Seguem alguns exemplos:
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Quando necessita-se enviar um produto para ser industrializado por um terceiro;
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Quando necessita-se enviar uma peça para conserto.
Toda mercadoria remetida precisa, um dia, retornar. Então, para cada nota de remessa existirá pelo menos uma nota de retorno. As empresas que trabalham com notas de remessa e retorno precisam manter o controle do que ainda não foi retornado. Para isso foi disponibilizado no sistema M2 o processo de controle de notas de remessa e retorno.
Com as mudanças efetuadas no processo de notas, é possível cadastrar notas de saída de remessa, bem como notas de entrada de remessa. Também é possível cadastrar notas de saída e entrada de retorno vinculadas àquelas remessas previamente cadastradas. Além disso, é possível saber se uma determinada nota de remessa já foi devidamente retornada.
Funcionalidades
Para o processo de controle de notas de remessa e retorno foram criadas as opções remessa e retorno tanto na caixa de faturamento, quanto no processo de entrada. Também foram adicionados novos tipos de operação para uso nos tipos de saída, entrada e tipos de saída/entrada padrão.
Fluxo das notas
Abaixo segue exemplo do fluxo de notas de "remessa e retorno" efetuado pelo M2 para melhor entendimento e posterior segue o detalhamento do processo.
👉 Cenário 1: Usuário do M2 remete mercadoria para um terceiro
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A empresa precisa enviar a mercadoria ABC para conserto;
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Deve-se acessar a caixa de faturamento e usar a opção "Novo > Remessa";
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Deve-se informar o cliente/fornecedor de terceirização no campo "Cliente" e adicionar os itens que serão remetidos;
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Após deve-se clicar no botão "Conferir" para efetuar a conferência dos itens que estão sendo remetidos;
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Em seguida, deve-se clicar no botão "Preparar notas" para gerar uma nota fiscal;
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Posterior deve-se acessar a aba "Notas fiscais" da caixa de faturamento para gerar a nota fiscal de saída;
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Após deve-se acessar a tela de notas fiscais de saída e usar a opção "Solicitar autorização de uso" para autorizar a nota junto à SEFAZ;
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Deve-se imprimir o DANFE e despachar a mercadoria para terceiro;
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O terceiro realiza o conserto e emite uma nota de retorno;
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A empresa acessa a tela de entrada no sistema M2 e clica em "Novo > Retorno";
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Informa no campo "Fornecedor" a empresa terceirizada;
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Após deve-se clicar no botão "Vincular documentos" e selecionar a nota de remessa cadastrada anteriormente;
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Deve-se efetuar o processo de conferência da quantidade retornada, clicando no botão "Conferir";
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Posterior deve-se clicar em "Lançar NF" para gerar a nota de entrada no sistema M2;
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Com isso, o sistema M2 atualiza o status de retorno da nota de remessa.
👉 Cenário 2: Usuário do M2 recebe remessa de mercadoria de um terceiro
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A empresa recebe a mercadoria ABC enviada para conserto;
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Deve-se acessar a tela de entrada e usar a opção "Novo > Remessa";
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Após deve-se informar o terceiro no campo "Fornecedor" e adicionar os itens que foram remetidos;
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Deve-se clicar no botão "Conferir" para efetuar a conferência dos itens que foram recebidos;
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Clicar no botão "Lançar NF" para gerar a nota fiscal;
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Após realizar o conserto, deve-se acessar a caixa de faturamento e clica em "Novo > Retorno";
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Informar o terceiro no campo "Cliente";
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Após deve-se clicar no botão "Vincular documentos" e selecionar a nota de remessa cadastra anteriormente;
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Posterior deve-se clicar no botão "Conferir" para efetuar o processo de conferência da quantidade a retornar;
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Em seguida clicar em "Preparar notas" para gerar a nota de saída no M2;
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Acessar a aba "Notas fiscais" da caixa de faturamento para gerar a nota fiscal de saída;
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O sistema M2 atualiza o status de retorno da nota de remessa;
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Deve-se acessar a tela de notas fiscais de saída e usar a opção "Solicitar autorização de uso" para autorizar a nota junto à SEFAZ;
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Após deve-se imprimir o DANFE e despachar a mercadoria.
Processos
Abaixo segue os processos de aplicação do Controle de notas de remessa e retorno
Caixa de faturamento
Na caixa de faturamento tem-se a opção Remessa no botão "Novo", quando lançada uma nota desse tipo, o sistema mostrará no campo "Tipo de operação" na aba Itens as opções "Remessa" e "Outros".
Acesso em: Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Botão Novo.
Também é disponibilizado a opção Retorno no botão "Novo", onde ao lançar uma nota desse tipo, o sistema mostrará na aba Item no campo "Tipo de operação" as opções "Retorno" e "Outros".
Ao realizar um lançamento manual do tipo Retorno tem-se a opção de "Vincular documento" onde abrirá uma tela exibindo apenas as notas do tipo Remessa, cujo Status retorno seja "Não retornado" ou "Parcial".
Quando a nota de saída é finalizada, o sistema executa os seguintes processos:
✔️ Localiza os itens da nota de entrada que foram vinculados à nota de saída.
✔️ Atualiza o campo "Status Retorno" das notas de entrada que foram vinculadas na saída:
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Se a nota possuir algum item com quantidade retornada maior que zero, mas possuir algum item com saldo a retornar maior que zero, então o campo "Status Retorno" é alimentado com o valor "Parcial";
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Se a nota possuir algum item com quantidade retornada maior que zero e não possuir item com saldo a retornar, então o campo "Status Retorno" é alimentado com o valor "Total";
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Caso contrário, o campo "Status Retorno" deve ser "Pendente".
Em Tipos de saída acesso em Módulo Vendas > Listas > Tipos de saída. No campo "Tipo de operação" também contém as opções "Remessa" e "Retorno".
Processos de Entrada
➡️ A tela de Notas fiscais de entrada (Compras) possui o filtro Status retorno com as opções "Não retornado", "Parcial" e "Total", juntamente com a coluna "Status Retorno" na grade de listagem das notas.
Acesso em: Módulo Compras > Notas fiscais de entrada.
➡️ Na tela de Entrada, acesso em Módulo Compras > Entrada > Botão Novo, têm-se as opções "Retorno" e "Remessa", quando lançado uma nota de algum desses tipos, fechando o ciclo da nota de saída de remessa e retorno, o sistema mostrará no campo "Operação" na aba Itens, as opções "Retorno" ou "Remessa".
Ainda na aba Itens, também está disponibilizado o botão "Vincular documentos", onde abrirá uma tela exibindo apenas as notas de saída do tipo Remessa e cujo Status retorno seja "Não retornado" e "Parcial".
Esse assistente de vinculação não permite vincular uma quantidade maior que o saldo a retornar de cada item, sendo que irá sugerir uma quantidade igual ao saldo a retornar. Também irá tratar lotes caso a nota de saída retornada utilize itens com lotes.
Importante
O botão de Vincular documento só aparece em tela na opção de "Retorno".
Quando a nota de entrada é finalizada, o sistema executa os seguintes processos:
✔️ Localiza os itens da nota de saída que foram vinculados à nota de entrada.
✔️ Atualiza o campo "Status Retorno" das notas de saída que foram vinculadas na entrada:
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Se a nota possuir algum item com quantidade retornada maior que zero, mas possuir algum item com saldo a retornar maior que zero, então o campo "Status Retorno" é alimentado com o valor "Parcial";
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Se a nota possuir algum item com quantidade retornada maior que zero e não possuir item com saldo a retornar, então o campo "Status Retorno" é alimentado com o valor "Total";
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Caso contrário, o campo "Status Retorno" deve ser "Pendente".
Quando lançada uma nota do tipo "Remessa" no processo de Entrada, como citado acima, o sistema mostrará no campo "Tipo de operação" na aba Itens, a opção Remessa e busca o ipo de entrada do tipo Remessa.
Se a nota de entrada for cancelada, os processos efetuados são desfeitos pelo sistema. Para saber se uma determinada nota de remessa já foi devidamente retornada, basta verificar a coluna Status retorno na grade de listagem de notas fiscais.
Em Tipos de entrada acesso em Módulo Compras > Listas > Tipos de entrada. No campo "Tipo de operação" também contém as opções "Remessa" e "Retorno".
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