Relatório Pedidos por mês por vendedor
Objetivo
O relatório de Pedidos por mês por vendedor tem como objetivo apresentar uma visão detalhada dos pedidos realizados por cada vendedor, organizados de forma mensal. Essa ferramenta permite analisar o desempenho de vendas dos vendedores ao longo do tempo, identificar tendências mensais e avaliar a eficiência comercial. Com essas informações, pode-se apoiar a gestão estratégica, aprimorar ações comerciais e fortalecer o acompanhamento das metas de vendas.
Funcionalidades
O relatório oferece recursos que detalham os valores de pedidos realizados por cada vendedor em um intervalo de meses definido. Os dados são apresentados de forma clara e organizada, possibilitando comparar o desempenho mensal e identificar variações nas vendas ao longo do tempo.
Além disso, o relatório permite a aplicação de filtros, como período e vendedor, para personalizar a análise conforme as necessidades da gestão comercial. Essa flexibilidade e nível de detalhamento auxiliam no monitoramento de resultados e no planejamento estratégico das ações de vendas.
Acesso disponível no módulo Vendas > Relatórios > Pedidos por mês por vendedor.
Filtros
Os filtros permitem realizar uma busca específica e direcionada no relatório. Os seguintes filtros estão disponíveis:
-
Filial: permite filtrar as informações de pedidos com base em uma filial específica da empresa;
-
Período: permite definir o intervalo de tempo utilizado para a análise dos pedidos;
-
Vendedores: permite filtrar os registros de pedidos com base em um ou mais vendedores selecionados;
-
Integrador: permite incluir os pedidos relacionados a um integrador específico cadastrado no sistema;
-
Parâmetro - Incluir pedidos com avaliação bloqueada: quando habilitado, permite que os pedidos com avaliação bloqueada sejam considerados no relatório.
Botões de ação
-
Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;
-
Opções: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: Filtros avançados e Emitir em nova aba.
-
Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.
-
Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão Visualizar.
-
-
Exportar: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: PDF, Word, Excel, HTML, JSON e CSV.
Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.
Layout
O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.
Na sequência, o relatório apresenta uma tabela estruturada em colunas e linhas, onde são exibidos:
-
Vendedor: apresenta o responsável pelos pedidos;
-
Mês de referência: organiza os valores de pedidos conforme o intervalo de meses definido no filtro do relatório;
-
Total por vendedor: exibe o total de pedidos realizados por cada vendedor em cada mês.
Essa apresentação detalhada permite uma análise completa dos dados consolidados por vendedor, fornecendo uma visão clara dos principais indicadores comerciais.
Totalizadores:
No rodapé do relatório, são apresentados os totalizadores:
-
Total por mês: soma dos valores de todos os pedidos realizados por todos os vendedores em cada mês;
-
Total geral: soma de todos os meses, consolidando o total de pedidos realizados por todos os vendedores no período analisado.
Critérios de análise
Os critérios a seguir detalham as regras utilizadas para validar e compor os valores apresentados no relatório, considerando os pedidos de venda conforme os tipos e status definidos.
Tipos de pedidos
-
Venda: pedidos com operação de venda direta de mercadorias;
-
Serviço: pedidos relacionados à prestação de serviços;
-
Entrega futura: pedidos com entrega programada para datas futuras.
Status dos pedidos
São considerados os pedidos com os seguintes status:
-
Aberto: pedidos registrados, mas ainda não finalizados;
-
Parcial: pedidos parcialmente atendidos ou processados;
-
Total: pedidos totalmente atendidos ou concluídos.
Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!
