Relatório Evolução do faturamento
Objetivo
O relatório de Evolução do Faturamento tem como propósito oferecer uma visão abrangente e estratégica do crescimento das receitas da empresa ao longo do tempo. Ele detalha o faturamento em períodos específicos, possibilitando identificar tendências e variações financeiras, além de apoiar o planejamento estratégico e o monitoramento dos resultados. Essa ferramenta auxilia na análise do desempenho comercial com base em dados concretos, contribuindo para decisões mais assertivas.
Funcionalidades
O relatório oferece recursos que detalham a evolução do faturamento de forma organizada e visualmente clara. Gráficos ilustrativos e dados estruturados permitem observar o comportamento das receitas, avaliar o desempenho das vendas e identificar fatores que impactam os resultados financeiros. Com essas informações, é possível analisar o faturamento bruto, que reflete o valor total das vendas realizadas, e o faturamento líquido, ajustado para considerar devoluções e estornos.
Além disso, o relatório possibilita personalizar as análises por meio de filtros específicos, como filial, período, cliente, região, segmento, entre outros, proporcionando uma visão detalhada e estratégica para a gestão comercial.
Acesso disponível no módulo Vendas > Relatórios > Evolução do faturamento.
Filtros
Os filtros permitem realizar uma busca específica e direcionada no relatório. Os seguintes filtros estão disponíveis:
-
Filial: permite filtrar as informações de faturamento por uma filial específica da empresa;
-
Período: permite filtrar os registros de faturamento com base em um intervalo de tempo definido;
-
Grupo empresarial: permite filtrar os dados por grupos empresariais cadastrados, possibilitando a análise consolidada por corporações;
-
Segmento: permite filtrar os registros de faturamento com base no segmento comercial do cliente;
-
Tipo de cliente: permite filtrar os registros de faturamento com base no tipo de cliente;
-
Região: permite filtrar os registros de faturamento por região geográfica;
-
UF: permite filtrar os registros de faturamento por estado;
-
Cidade: permite filtrar os registros de faturamento por cidade;
-
Cliente: permite filtrar os registros de faturamento de um cliente específico;
-
Supervisor: permite filtrar as informações de faturamento com base no supervisor responsável pelas equipes de vendas;
-
Vendedor: permite filtrar os registros de faturamento com base no vendedor responsável pelas vendas;
-
Grupo do item: permite filtrar o faturamento por grupos de itens cadastrados, facilitando a análise por categoria de produtos;
-
Marca e Linha: permite filtrar os pedidos em aberto pelas opções de marca ou linha. Esses campos são informados no cadastro do item, aba Identificação.
O campo marca pode ser definido no Cadastro do item, aba Identificação;
Para exibir o campo linha, deve-se parametrizá-lo. Mais detalhes no Manual de Parametrização.
-
Parâmetro - Considerar estornos: permite incluir os valores das notas de estorno no cálculo do faturamento. Quando habilitado, os valores das notas de estorno são somados às devoluções na análise dos resultados financeiros;
-
Parâmetro - Considerar conhecimentos de transporte (CT-e): permite incluir ou excluir os valores relacionados aos conhecimentos de transporte (CT-e) na análise do faturamento.
Botões de ação
-
Visualizar: esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;
-
Opções: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: Filtros avançados e Emitir em nova aba.
-
Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.
-
Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão Visualizar.
-
-
Exportar: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: PDF, Word, Excel, HTML, JSON e CSV.
Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no Google Drive ou OneDrive.
Layout
O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.
Em seguida, é exibido um gráfico ilustrativo que apresenta a evolução do faturamento líquido por período, conforme os filtros definidos.
O gráfico apresenta apenas o valor líquido consolidado de cada mês. As informações de faturamento bruto, devoluções e estornos não são exibidas separadamente na visualização.
O valor mensal exibido é calculado da seguinte forma:
-
Parte do faturamento bruto, considerando as notas fiscais de saída (tipos Venda, Serviço e Entrega futura);
-
São subtraídas as devoluções de venda;
-
Caso o parâmetro Considerar estornos esteja habilitado, os valores das notas de estorno também são subtraídos do total, somando-se às devoluções.
Essa composição visa representar o resultado real do faturamento, facilitando a análise de desempenho e variações ao longo do tempo.
Critérios de análise
Os critérios a seguir detalham as regras utilizadas para validar e compor os valores de faturamento apresentados no relatório, considerando notas fiscais de saída, entrada e conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e).
Notas de saída
-
Notas com status Finalizado;
-
Notas com tipo de operação Venda, Serviço e Entrega futura;
-
Notas com data de emissão igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final;
Notas de entrada
-
Notas com status Finalizado;
-
Notas com tipo de operação Devolução de venda e Estorno;
-
Notas com data de entrada igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.
Conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e)
-
CT-e com status Finalizado;
-
CT-e com tipo de serviço Normal;
-
CT-e com data de emissão igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.
Cálculo do valor mensal
O valor exibido para os meses no relatório é calculado da seguinte forma:
Soma do total líquido das notas fiscais de saída selecionadas com base nos critérios mencionados acima, exceto as notas de devolução de venda e de estorno.
Documentos relacionados
Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!
