Notas Fiscais de Saída

Objetivo
Processos

Objetivo

As notas fiscais de saída são responsáveis por documentar fiscal e contabilmente as vendas de mercadorias ou prestações de serviços.

O objetivo deste processo é consultar os registros de notas fiscais emitidas sendo possível solicitar autorização de uso à Sefaz, garantindo a validade jurídica da nota fiscal e comprovando a operação realizada.

Processos

Para realizar as ações deste processo, deve-se acessar o módulo Vendas > Notas fiscais de saída.

Na tela de consultas Notas fiscais de saída são exibidas as notas fiscais conforme os filtros aplicados, permitindo a visualização dos detalhes de cada nota. Para acessar uma nota específica, é possível utilizar o ícone ou dar duplo clique no registro desejado.

Ao clicar para visualizar a nota, a tela Nota fiscal de saída será exibida, apresentando todos os detalhes da mesma, organizados em abas.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão Mais opções, serão exibidas as seguintes ações:

Visualizar
- Espelho: disponibiliza uma visão completa e consolidada de todos os detalhes da nota;
- DANFE: oferece a opção de acessar e baixar a Nota Fiscal eletrônica para impressão, disponível somente após a autorização;
- Notas e anexos: permite revisar anexos já existentes ou adicionar novos documentos.
Eventos
- Solicitar autorização de uso: envia a nota fiscal para a SEFAZ para obter a autorização do uso da mesma;
  
  Ao selecionar essa opção, será exibida uma mensagem solicitando a confirmação para o envio da nota:
  - Ao clicar em Sim, a nota é automaticamente enviada para a base da SEFAZ.
  - Ao clicar em Não, a nota permanece com status Pendente.
  Com o envio da nota, se a autorização for concedida, será apresentada uma mensagem com informações essenciais da nota, como: chave de acesso, número, data de emissão, cliente e total da nota.
  
  Com a autorização, é possível imprimir a DANFE clicando no botão Imprimir DANFE. A nota fiscal será atualizada para o status Finalizado.
  
  Caso a nota retorne com rejeição, o status permanecerá Pendente destacado em vermelho e o motivo pode ser visualizado através do botão Mais opções > Consultar > Eventos.
- Solicitar cancelamento: envia uma solicitação a SEFAZ para cancelar o uso de uma nota fiscal já autorizada;
  
  Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de sete dias.
  
  Para solicitar o cancelamento da nota fiscal é necessário informar um motivo.
  
  Aviso
  
  O motivo de cancelamento deve conter no mínimo 15 caracteres.
  
  Após o cancelamento ser efetivado, o status da nota fiscal será atualizado para Cancelado.
- Solicitar inutilização: esta opção enviará à SEFAZ a solicitação da inutilização da numeração da nota. Ao selecionar esta ação, será necessário informar o motivo. Após Salvar, a inutilização de numeração será enviada automaticamente à SEFAZ;
Observação

Esse processo só é possível se a nota ainda não foi autorizada.
- Carta de correção: permite ajustar informações em uma nota fiscal já emitida, desde que a correção não envolva alterações no valor total ou no destinatário. A correção é enviada à SEFAZ para validação e autorização, evitando a necessidade de cancelar e emitir uma nova nota. Ao selecionar essa ação, será exibida a tela Assistente de geração de carta de correção eletrônica. sendo possível informar a data de emissão e os detalhes da correção desejada para a nota. Ao clicar no botão Salvar, a carta de correção será automaticamente enviada à SEFAZ.
Ações
- Cancelar: permite o cancelamento da nota fiscal em situações como: solicitação de cancelamento autorizada, denegada, numeração inutilizada ou com status Pendente;
  
  Para realizar a execução desse processo, será obrigatório informar o motivo.
- Retomar: permite reenviar a nota fiscal à Sefaz quando o status estiver como falha. Após a correção da falha, o envio pode ser retomado;
- Emitir boleto: permite a geração do boleto correspondente ao recebimento desta nota. Ao selecionar esta ação, a tela emitir boleto bancário será exibida, sendo necessário informar a conta, carteira e convênio para a geração do boleto. Além disso, duas opções de envio estarão disponíveis: enviar boleto por e-mail e enviar boletos por WhatsApp. Para que o envio seja realizado corretamente, é essencial que os dados do cliente já estejam previamente cadastrados e a função enviar boletos por WhatsApp, esteja configurada conforme o manual WhatsApp.
  
  Após preencher os campos, ao clicar no botão Confirmar, o boleto será gerado e exibido automaticamente.
  
  Ao selecionar o botão Títulos, a tela Emitir boleto bancário será exibida. Nessa tela, serão disponibilizados campos para a inclusão de instruções ao boleto, além das informações de número, data de emissão, data de vencimento, valor, cliente, nosso número, reimpressão e instruções.
- Etiquetas: permite escolher e imprimir a etiqueta correspondente à nota. É necessário configurar a etiqueta para utilização e impressão;
- Etiqueta - Folha de rosto: permite efetuar a impressão da etiqueta folha de rosto, sendo possível escolher entre os tipos de impressão: térmica ou espelho;
  - Térmica: esta opção requer configurações personalizadas em relação as variáveis de "Cabeçalho, Detalhe e Rodapé";
  - Espelho: esta opção não requer configuração, sendo gerado um arquivo PDF com os modelos:
    - Espelho - etiqueta folha de rosto: a impressão é gerada no tamanho 10cm (largura) x 5cm (altura), exibindo o layout e dados abaixo:
    Para efetuar a impressão, deve-se clicar no botão Imprimir.
    - Espelho - etiqueta folha de rosto volume: este modelo imprime três volumes por página, exibindo o layout e dados abaixo:
    Para efetuar a impressão, deve-se clicar na seta do botão Imprimir e selecionar a opção Imprimir por volume.
Alterar
- Dados da nota: ao selecionar essa opção, a tela Alterar dados da nota será exibida, dividida em três abas: dados da nota, transporte, adicional.
  Dados da notaTransporteAdicional
  Nesta aba, é possível alterar os dados do cliente e da nota fiscal.
  
  Dados do cliente: permite alteração apenas do contato e do local de entrega;
  
  Nota fiscal(Normal): permite alterar apenas o responsável o indicador de presença e o indicador de intermediador.
  Nesta aba, é possível alterar transportadora, redespacho, placa, UF placa, peso bruto, número da embalagem, marca da embalagem, espécie da embalagem e quantidade de volumes.
  
  Nesta aba, é possível adicionar, alterar ou excluir informações complementares de interesse do contribuinte, ou do fisco, além das observações internas.
- Dados fiscais: ao selecionar essa opção, será exibida a tela Alterações fiscais. Essa tela possui três abas: geral, itens, observação fiscal.
  
  GeralItensObservação fiscal
  
  Nesta aba, é possível alterar somente a situação do documento.
  
  Nesta aba, é possível alterar as seguintes informações do item: natureza da receita, CEST, GIA VA, GIA VB, código produto ANP, descrição produto ANP.
  
  Os campos em amarelo são os campos editáveis.
  
  Nesta aba, é possível adicionar, alterar ou excluir uma observação fiscal, e também vincular um ajuste fiscal a essa observação. Ao selecionar o botão Novo, a tela Observação fiscal será exibida, sendo necessário preenchimento dos campos Observação fiscal e Texto.
  
  Na área Ajustes vinculados a observação, ao selecionar o botão Novo exibirá a tela sendo possível incluir ou alterar os seguintes campos: Ajuste, complemento, item, Base ICMS ou ST, % ICMS, valor ICMS ou ST e outros valores.

Itens: ao selecionar essa opção, será exibida a tela Alterar itens. Para editar um item específico basta clicar no ícone ou dar duplo clique no registro abrindo a tela para edição;

Na tela Alterar item é possível alterar os seguintes campos: CFOP, classificação fiscal, código benefício, CST IPI, enquadramento legal do IPI, CST ICMS, CEST ICMS, CST PIS, CST COFINS.
Lançamento contábil: ao selecionar essa opção, a tela Lançamentos contábeis será exibida, possibilitando editar, incluir ou remover registros. Para editar, basta clicar no ícone ou dar duplo clique no registro. Para remover o registro, deve-se clicar no ícone ;

Ao clicar no botão Novo, será exibida a tela Alteração de lançamento contábil. Nessa tela será possível alterar os seguintes campos: tipo de lançamento, conta contábil, valor debitar, valor creditar, histórico padrão, histórico. Ao clicar no botão Novo, a tela Alteração de lançamento contábil será exibida, sendo possível alterar os seguintes campos: tipo de lançamento, conta contábil, valor debitar, valor creditar, histórico padrão, histórico.

Após realizada as devidas alterações, deve-se clicar no botão Processar para validar as mudanças.
CAR: ao selecionar essa opção, a tela Alterar CAR será exibida, permitindo a edição, remoção de um registro e a inclusão de rateio;

Para ratear o custo, deve-se selecionar um registro e clicar no botão Novo, a tela Adicionar CAR será exibida, sendo possível preencher os campos centro de custo, CAR e %. Após inserir as informações necessárias, basta clicar no botão Salvar.

Se o rateio já estiver completo, será exibida a mensagem: Rateio já está 100%.

Para editar, basta selecionar o ícone ou dar duplo clique no registro, a tela Alterar CAR será exibida. Para remover o registro, basta selecionar o ícone , sendo exibida a mensagem de confirmação para remoção.

Centro de Apuração de Resultados (CAR) é uma estrutura dentro de uma organização destinada ao registro e análise dos resultados financeiros. Serve para acompanhar e avaliar o desempenho financeiro em relação aos centros de custo e outras unidades operacionais. O CAR facilita a alocação e o rateio de custos, permitindo uma visão detalhada e precisa dos resultados financeiros.
Natureza financeira: ao selecionar essa opção, a tela de Alterar natureza financeira será exibida, permitindo editá-la;
Natureza financeira

Natureza financeira refere-se às características e classificações dos itens financeiros em um sistema contábil ou financeiro. É uma maneira de categorizar transações e contas com base em seu tipo e impacto nos resultados financeiros de uma organização. Exemplos de naturezas financeiras incluem:
- Receitas: dinheiro que a empresa ganha, como vendas e juros;
- Despesas: custos que a empresa incorrer, como salários e aluguel;
- Ativos: recursos que a empresa possui, como imóveis e equipamentos;
- Passivos: obrigações que a empresa deve pagar, como empréstimos e contas a pagar.
A natureza financeira ajuda na organização, análise e relatórios das finanças, facilitando a gestão e a tomada de decisões.

Observação

As ações da opção Alterar, são permitidas apenas para notas com status Pendente.

Outros
- Atualizar dados do cliente: ao selecionar essa opção o sistema atualizará as informações do cadastro do cliente;
- Ciência do motivo da rejeição: ao selecionar essa opção, o sistema exibirá uma tela, onde será necessário informar uma justificativa para confirmar o entendimento da rejeição;
Atenção
- Apenas notas fiscais finalizadas, contendo rejeição da SEFAZ, podem afirmar ciência do motivo de rejeição.
- Ao confirmar a ciência da rejeição da NF-e, é reconhecido que o documento não é válido para fins fiscais e precisa ser corrigido. É crucial compreender que uma nova nota deverá ser emitida para evitar complicações fiscais futuras.
- Download XMLs distribuição: ao selecionar essa opção, o sistema iniciará o download do XML da nota correspondente para visualização. Somente será possível realizar o download do XML para notas fiscais finalizadas com retorno de autorização;
- Finalizar nota fiscal: ao selecionar essa opção, o sistema exibirá uma tela para confirmar a ação. Após a confirmação, atualizará o status da nota para Finalizado;
- Distribuir XMLs por e-mail: ao selecionar essa opção, a tela Distribuir NF será exibida, permitindo a alteração do e-mail selecionado. Para modificá-lo, basta dar duplo clique na linha do registro ou clicar no ícone, a tela Distribuir NF destinatário será exibida, sendo possível definir o e-mail desejado. Após basta clicar no botão Enviar;
Importante

Somente será possível enviar o XML das notas fiscais finalizadas com retorno de autorização.

O sistema exibe apenas o e-mail padrão previamente cadastrado para o cliente. Para exibir outros e-mails cadastrados, marque a opção Enviar e-mail da NF-e na tela de Contato. Para obter mais informações, consultar o manual Cadastro de cliente/fornecedor - sessão Geral > Contatos.

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Ajuste de comissão: ao selecionar essa opção, a tela Ajustar comissão será exibida, sendo possível efetuar os ajustes;

Rastrear

Ao selecionar uma das opções disponíveis para rastreamento, o sistema direcionará para a tela de consulta correspondente. Caso não haja vínculo para o rastreamento, o sistema informa que "Nenhum registro foi encontrado";

As opções disponíveis para rastreamento incluem: Pedidos, Contas a receber, Devoluções, Documentos vinculados, Eventos, Conhecimento de transporte, Ordens de entrefa, CT-e, Itens, Tipos de saída, Regras contábeis, Lote contábil, Boletos, Serviços, Requisições, Movimentações de estoque pendentes.
Consultar
- Chave de acesso: ao selecionar essa opção, a tela Chave de acesso da nota fiscal será exibida, apresentando o número e a chave da nota;
- Eventos: ao selecionar essa opção, a tela Eventos da nota fiscal será exibida, apresentando os registros dos eventos relacionados à nota e seus respectivos retornos;
- Histórico: ao selecionar essa opção, a tela Histórico da nota fiscal de saída será exibida contendo as abas: Visão geral, Devoluções, Origem, Contas a receber, Estoque, Contas a pagar, Histórico.
Visão geralDevoluçõesOrigemContas a receberEstoqueContas a pagarHistórico

Esta aba, permite a visualização de dados gerais, como: data, frete, situação atual, transportadora, itens, totalizadores, total da nota e observação.

Esta aba, permite a visualização dos dados de devoluções, como: número, série, data, total NF.

Esta aba, permite a visualização dos dados de origem, como: origem, número, e data.

Esta aba, permite a visualização dos dados de contas a receber, como: número, data de vencimento, espécie, portador, valor.

Esta aba, permite a visualização dos dados do item de estoque, como: identificação, descrição, unidade, quantidade, lote.

Esta aba, permite a visualização dos dados de contas a pagar, como: número, data de vencimento, espécie, portador, valor.

Esta aba, permite a visualização de todo o histórico e detalhes.

Histórico do ajuste de comissão: ao selecionar essa opção, a tela correspondente será exibida, apresentando uma lista de históricos por registro, incluindo os seguintes dados: Data/Hora alteração, usuário, item, vendedor anterior, vendedor atual, supervisor anterior, supervisor atual, % comissão vendedor atual, % comissão supervisor atual. Mais informações disponível no manual Ajuste de comissão.

GNRE
- Consultar > GNREs geradas: ao selecionar essa opção, a tela GNREs geradas será exibida. Nessa tela, serão listadas as guias por registro, com a possibilidade de realizar o download dos arquivos em PDF ou XML.
- Gerar GNRE
  - ICMS - Destinatário: ao selecionar essa opção, será gerada uma GNRE específica para o ICMS destinado ao contribuinte;
  - ICMS - Retenção: ao selecionar essa opção, será gerada uma GNRE para o ICMS referente à retenção;
  - ICMS - Antecipação: ao selecionar essa opção, será gerada uma GNRE para o ICMS referente à antecipação;
  - FCP: ao selecionar essa opção, será gerada uma GNRE para fundo de combate a pobreza.
- Download GNRE: essa opção permiti realizar o download das GNREs geradas, incluindo as guias para ICMS - destinatário, ICMS - retenção, ICMS - antecipação, FCP.
GNRE (Guia Nacionadl de Recolhimento de Tributos Estaduais) é utilizada para o pagamento de tributos estaduais. Quando uma empresa deve pagar determinados impostos, ela emite uma GNRE e realiza o pagamento no banco de sua preferência. Enquanto alguns impostos devem ser pagos apenas no mês subsequente, outros precisam ser quitados imediatamente após o faturamento.

Para mais informações, acessar o manual GNRE 2.0.

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