Pagamento de comissão por indicação
Objetivo
O processo de Comissão por indicação é utilizado quando algum cliente da empresa teve a indicação de um terceiro, onde este terceiro tem direito de receber, de forma informal, um percentual definido sobre o faturamento.
Quando este faturamento for gerado, terá um registro de comissão por indicação para este terceiro, onde via sistema pode ser gerado um contas a pagar (dívida da empresa, referente ao pagamento do valor acordado pela indicação) ou uma nota de débito (muito usada para troca por materiais/serviços como bonificação).
Esta é uma realidade utilizada de forma explícita no meio virtual, como por exemplo:
Este processo também é praticado por algumas lojas físicas, ocorre quando uma pessoa sem nenhum vínculo empregatício e não sendo um representante, pois não possui um contrato de prestação de serviço de representação afirmado, faz a indicação/recomendação dos produtos/serviços da empresa.
Importante
Este processo é independente do processo de comissão padrão.
Configurações
Parametrização
Ao acessar a parametrização abrirá a tela Configuração de comissão sobre vendas, nesta tela é possível realizar as configurações da comissão na venda.
Nesta tela, na aba Outros, pode-se parametrizar o Pagamento de comissão por indicação, onde serão apresentadas as seguintes informações:
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Não habilitado / Habilitado: ao selecionar a opção Habilitar, serão exibidos os demais parâmetros;
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Configurar por: define se será por Filial, sendo a filial logada. Ou por Indicador, onde o percentual estará informado no cadastro da pessoa que fez a indicação;
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% liberado no faturamento: apenas para visualização, pois sempre será 100% no faturamento;
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% de comissão: disponível para edição apenas quando o campo Configurar por estiver definido como Filial;
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Composição da base de cálculo: também apenas para visualização da fórmula, não permitindo edição;
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Parâmetros para geração de contas a pagar:
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Sufixo do título: informa uma descrição para exibição em contas a pagar, será sugerido por padrão o texto COMISSÃO;
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Tipo de conta a pagar: seleciona o tipo de conta a pagar onde será efetuada a baixa;
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Tipo de conta a pagar nota de débito: seleciona o tipo de conta a pagar onde será efetuada a baixa para nota de débito;
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Forma de pagto: deve-se informar qual será a forma de pagamento do comissionamento;
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Dia de vencimento: informar o dia do mês que será o vencimento, deve ser número maior que zero.
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Permissões de usuários
Para a utilização deste processo é necessário configurar as permissões de uso.
Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário > Meu perfil, sendo direcionado para o sistema USEALL.
Logado no sistema USEALL deve-se acessar o Módulo Central, opção Usuários, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão Mais opções > Permissões de sistema. Deve-se clicar na opção configurar do sistema M2-Manufatura, após deve-se clicar no módulo Geral e por fim localizar a permissão Alterar percentual de comissão no cadastro do indicador.
Cadastro de Clientes/Fornecedores
Quando a filial estiver habilitada para usar Indicador, no cadastro de cliente/fornecedor será apresentada a opção Indicador. Cabe ressaltar que a opção de selecionar Indicador só está disponível (habilitável) quando as opções Vendedor/Representante, Marketplace e/ou Credenciadora não estiverem marcadas.
Quando a opção Indicador estiver selecionada, na aba comercial serão apresentadas as seguintes informações: Tabela do preço, Rota, Linha, Exporta web e Faturar com código e descrição do cliente.
Importante
Se a comissão por indicação for habilitada, o indicador irá aparecer nos processos.
Ao selecionar um registro na listagem de clientes/fornecedor e clicar no botão Mais opções > Percentual de comissão por indicação, irá apresentar a tela para informar uma comissão para o indicador selecionado.
A opção Mais opções > Percentual de comissão por indicação somente ficará disponível quando o cliente/fornecedor estiver com a opção indicador selecionada.
Processos
Na aba Itens da proposta de venda, ao clicar no ícone 
, na tela Negociar, será exibido o campo Comissão indicador (%), sendo possível editar o valor percentual da comissão.
No Pedido de venda é possível alterar o indicador e o percentual, basta selecionar um registro, clicar no botão Mais opções > Alterar > Indicador e percentual de comissão, informar os dados e clicar no botão 
para confirmar a operação.
A comissão por indicação, somente será liberada, quando a nota fiscal de saída estiver com o status de finalizado.
Pagamento de comissão por indicação
Ao acessar a tela Pagamento de comissão por indicação disponível no módulo Pagar > Mais opções > Pagamento de comissão por indicação, são exibidos os filtros e botão pesquisar, grid de informações e a aba lateral direita.
Filtros e botão pesquisar
Os filtros apresentados são:
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Filial: apresenta a filial logada no sistema;
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Comissões liberadas até: ao selecionar o mês/ano serão apresentadas as comissões liberadas até a data selecionada;
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Indicador: apresenta a lista de clientes/fornecedores que possuírem o campo "Indicador" selecionado em seu cadastro;
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Filtros avançados: ao clicar no ícone + será exibido o filtro:
- Cliente/Fornecedor: permite selecionar para qual cliente/fornecedor foi feito o lançamento de nota fiscal de saída.
Após aplicar os filtros, pode-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.
Grid - Tela de consulta
Na grid as colunas disponíveis para visualização são:
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Indicador: apresenta o nome do indicador que irá receber a comissão;
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Comissão vendas: apresenta o valor das comissões sobre todas as vendas que possuírem nota fiscal de saída emitida, e que não foram pagas;
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Comissão devoluções: apresenta o valor das comissões sobre todas as devoluções que possuírem nota fiscal de entrada emitida, e que não foram estornadas;
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Comissão a pagar: esta coluna exibe o valor de comissão que deve ser paga para o indicador. O cálculo é da seguinte forma: Comissão vendas - Comissão devoluções.
Aba lateral direita
Ao selecionar um item da grid serão exibidas as informações de comissões para o indicador selecionado.
Nesta aba poderão ser exibidas as colunas:
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Caixa de seleção: permite selecionar quais comissões serão baixadas;
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Data: exibe a data de emissão da nota;
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Número NF: número da nota fiscal que a comissão pertence;
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Venda: exibe o valor da comissão sobre a venda;
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Devolução: exibe o valor de comissão que deve ser devolvida;
O valor a ser devolvido será de acordo com a devolução total ou parcial na nota fiscal.
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% comissão: exibe a porcentagem de comissão informado na parametrização, tanto por filial como no indicador;
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Saldo: exibe a soma dos valores de comissão a serem pagos e descontados, para o indicador.
No rodapé será exibida a quantidade de registros selecionados e o total a pagar. Quando os registros forem selecionados, habilita os botões
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Gerar contas a pagar: esta opção gera um registro de contas a pagar;
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Gerar nota de débito: esta opção gera um registro de notas de débito para o indicador.
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Em Contas a pagar ou Nota de débito no campo Número será exibido o sufixo configurado em Parâmetro para geração de contas a pagar.
Ao selecionar o registro na grid de Contas a pagar e clicar no botão Mais opções > Rastrear > Origem, será redirecionado para a tela de Pagamento de comissão por indicação, filtrando pelo indicador do registro. Acessando esta tela pode-se selecionar o registro, verificar as informações que estão vinculadas e pode-se efetuar ações através do botão Mais opções:
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Reabrir: irá reabrir o pagamento da comissão por indicação, permitindo adicionar mais comissões;
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- Histórico: permite visualizar as informações de históricos pertinentes ao pagamento de comissão por indicação.
Importante
Para facilitar o acompanhamento e gerenciamento do pagamento de comissão por indicação, têm-se os relatórios:
- Comissões a pagar por indicação - Detalhado;
- Comissões a pagar por indicação - Resumido
- Previsão de comissões por indicação a pagar
Acesso em: Pagar > Relatórios
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