Requisição de materiais

• Objetivo
• Processos

Objetivo

O processo Requisição de materiais consiste em atender as demandas da empresa e/ou suas filiais, seja para atender uma requisição de material de um determinado almoxarifado, quanto efetuar uma transferência de mercadoria entre almoxarifados pertencentes a mesma filial ou de outras filiais.

Acesso em: Módulo Estoque > Requisição de materiais.

Processos

Para iniciar o processo, deve-se clicar no botão Novo e preencher os dados da requisição e os devidos itens.

Tipos de requisição de materiais

Na tela de cadastro contém o campo Tipo, onde é possível selecionar o tipo de requisição desejada:

• Requisição de material;

• Transferência.

Requisição de materiais - tipo "Requisição de material"

O tipo “Requisição de material” visa atender a necessidade interna da empresa, como por exemplo, materiais de consumo administrativo e também materiais consumidos pela produção.

Requisição de materiais - tipo "Transferência"

O tipo Transferência tem como principal funcionalidade transferir estoque entre almoxarifados da mesma filial ou entre filiais.

O que difere estas duas funcionalidades é o campo "Almox. Destino" no cadastro da requisição.

• Exemplificando o processo:

Para utilizar o processo do tipo Transferência, faz-se necessário criar um almoxarifado de trânsito em : Estoque > Almoxarifado > Novo.

Esse procedimento consiste em criar um almoxarifado que identifique que o material está sendo transportado até outra filial. Para isso, deve-se criar um almoxarifado com a descrição "Estoque em trânsito" e o campo Tipo "Trânsito".

Após criar o almoxarifado, deve-se parametrizar em: Inicio > Parametrização > Compras > Almoxarifado em trânsito.

Com a tela "Almoxarifado de trânsito" aberta, na coluna "Almoxarifado" basta clicar na lupa e resgatar o almoxarifado em trânsito que foi cadastrado, após deve-se clicar em “Salvar”.

Observação

Cada filial deve estar relacionada com seu respectivo almoxarifado em trânsito.

Cadastrar requisição

Tipo Requisição de material

Aba Dados da requisição:

• Campo Tipo : deve-se selecionar o tipo "Requisição de materiais".

  

• Campo Tipo Doc. : o lançamento da requisição pode ser efetuado por alguns caminhos dentro do sistema, sendo:

  • Manual: onde o processo para gerar a requisição é feito manualmente;

  • PCP: a requisição precisa estar vinculada a uma Ordem de Produção (OP) no sistema PCP, pois para montar uma OP necessita-se requisitar os materiais que serão utilizados no processo produtivo. Com isso, após selecionar esta opção, logo abaixo do “Tipo Doc.” é solicitado o código ou número da OP.

  

Importante

• Se a requisição for lançada de forma manual pela tela de "Requisição de materiais > Novo”, mesmo alterando o campo "Tipo Doc.", a coluna Origem fica como Manual;

• Se a quantidade solicitada nestes processos acima exceder a quantidade de material que se tem em estoque, exibirá uma mensagem de alerta : Saldo disponível está menor que quantidade informada.

Aba Itens:

Nesta aba deve-se buscar o item que deseja requisitar. Este processo pode ser realizado de duas formas, através do botão “Novo” ou “Código de barras”.

• Novo: nesta tela deve-se preencher os campos solicitados, informando os itens a serem requisitados.

  

O sistema M2 oferece a opção de “Reservar” o item. A cada pedido e requisição que é registrado, uma reserva é gerada e, ao faturar o pedido ou requisição a reserva é atendida.

Na parte inferior da tela é possível verificar o saldo em estoque, saldo disponível deste item, as reservas lançadas e o saldo da Fila de reserva.

Em seguida deve-se clicar no botão Salvar e repetir o processo caso tenha mais itens para requisitar.

• Código de Barras: nesta opção é possível buscar o item através do número do código de barras por bipagem ou digitando manualmente, entretanto, este processo só é viável se o item possuir o código de barras cadastrado no sistema (Estoque > Itens e serviços > editar o item > aba Código de barras).

  

Em seguida deve-se clicar no botão Lançar e repetir o processo caso tenha mais itens para requisitar.

Após inserir os itens, basta clicar no botão "Processar", a nova requisição será exibida na tela de registros com o status "Aberto".

Tipo Transferência

O processo de cadastro da requisição segue o mesmo procedimento do Tipo Requisição de material, deve-se selecionar o campo tipo como "Transferência" e informar o campo Almox. destino.

• Aba Dados da requisição:

• Almox. destino: neste campo deve-se selecionar o almoxarifado "Estoque em trânsito" para transferência entre filiais ou informar o almoxarifado de destino pertencente a mesma Empresa/Filial.

• Tipo Doc.: sempre será do tipo Manual.

  Ao finalizar o cadastro da requisição, deve-se emitir uma nota fiscal de saída. Para entender este processo, acessar o manual Transferência de mercadorias entre filiais.

Botão Mais opções

• Notas e anexos: exibe a tela para vincular um anexo ou inserir uma observação;

• Imprimir: exibe o espelho da requisição para impressão;

• Cancelar: serve para cancelar a requisição cadastrada;

• Atender requisição: este processo resume-se em comunicar para o sistema que a requisição será verificada e executada;

• Substituir itens: pode-se utilizar esta opção quando for necessário trocar o item que foi cadastrado na requisição;

  O sistema permite que os itens de uma requisição sejam substituídos, geralmente a substituição ocorre quando o item requisitado não possui saldo suficiente para atender.

  A substituição de item será realizada após as seguintes validações:

  • O novo item (substituto) deve possuir entre as suas unidades de medidas, a unidade de medida informada na requisição;
  • Os itens envolvidos (substituído e substituto) não precisam mais ter a mesma unidade padrão de estoque.

• Transferir requisição para outra filial: transferência de uma requisição gerada em determinada filial para outra filial.

  Importante

  Somente registros com status em Aberto podem ser transferidos.

• Consultar atendimento: utiliza-se para verificar as informações do atendimento da requisição;

• Cancelar saldos: cancela o saldo restante (não atendido) da requisição;

• Histórico: serve para visualizar o histórico de requisição do material selecionado;

• Rastrear nota fiscal de saída: utilizado para consultar a nota fiscal de saída da requisição, caso seja do tipo “transferência”;

• Rastrear faturamento: verificar faturamento da requisição.

Os campos com os filtros de pesquisa e o botão “Pesquisar” seguem o padrão M2, pode-se também utilizar os filtros avançados conforme necessidade.

Atendimentos de requisição

O procedimento de atendimento de requisição pode ser realizado de duas formas:

• Selecionar a(s) requisição(ões) e através do botão Mais opções > Atender requisição, será exibida a tela de Atendimentos de requisição, após deve-se informar a quantidade atendida e clicar no botão "Finalizar". A requisição atendida aparecerá na tela de registros, com o status Atendido.

  

Importante

Caso a quantidade atendida for menor que a requisitada, o status da requisição ficará como Parcial.

Através do botão "Mais opções" da tela de Atendimento, pode-se:

• Zerar quantidades atendidas: utiliza-se para reescrever a quantidade que foi verificada no momento do atendimento;

• Atender todas: utilizada para fazer o atendimento de todas as requisições em aberto;

• Configuração: se deseja-se habilitar automaticamente a quantidade atendida conforme a quantidade em estoque.

  O processo de atendimento da requisição, realiza uma movimentação de estoque. Para visualizar, basta ir em: Módulo Estoque > Requisição de materiais > Relatórios > Extrato de estoque.

  

É possível verificar que houve uma movimentação de saída a partir do atendimento, gerando uma alteração no saldo disponível em estoque.

• Outra forma de realizar o atendimento é pela caixa de "Atendimentos de requisição" disponível em Módulo Estoque. Nesta tela, deve-se clicar no botão "Adicionar requisições" selecionar as requisições que se deseja atender, após adicionadas, confirmar se a quantidade atendida corresponde com a que foi requisitada e clicar em "Finalizar". A requisição atendida aparecerá na tela de registros, com o status Atendido.

  

  Importante

  No extrato de estoque tem-se a coluna Número (código da requisição), a partir do código apresentado nesta coluna, é possível encontrar a requisição que foi atendida. Lembrando que o código exibido é o número da requisição e não o número do atendimento da requisição.

  

👉 Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!! 😉

Voltar ao topo