Objetivo
O processo de envio de boleto pelo WhatsApp, visa atender a necessidade de melhorar a gestão de comunicação com o cliente.
Parametrizações
A primeira etapa a ser realizada é a geração de um Token através do META que permitirá realizar o envio de mensagem via WhatsApp.
Acesso em: Parametrização > Comum > Configuração WhatsApp.
Importante
Para a geração e configuração deste token deve-se entrar em contato com o suporte da USEALL.
Após configurado o Token, deve-se clicar no ícone 
ao lado do campo.
Ao clicar no ícone irá abrir a tela apresentando os serviços disponíveis para o envio de mensagem via WhatsApp, para cada serviço disponível é necessário realizar algumas configurações.
Importante
No momento, apenas o serviço de envio de boletos está disponível.
Ao selecionar o serviço é possível definir:
-
Se ele está ativo ou desativado;
-
No campo Template, ao clicar no ícone
irá exibir os Templates cadastrados. Para o serviço Envio de boletos deve-se selecionar o Template que irá atender este serviço;- É exibido uma prévia de como a mensagem será enviada ao cliente. Nesta mensagem existe variáveis que devem ser configuradas, logo a baixo pode-se identificar quais são as variáveis disponíveis e selecionar as informações correspondentes.
Observação
-
Os Templates são cadastrados no META.
-
Caso seja efetuado mais cadastros de templates, basta clicar no botão Sincronizar templates na tela de Templates disponíveis.
Exemplo - Configuração variáveis
Cliente e contato
No cadastro de cliente na aba Identificação ao lado do campo Celular é exibido o ícone 
, indicando que o número informado neste campo será o destinatário da mensagem, quando parametrizado. Também é necessário selecionar o campo Enviar boleto por WhatsApp na aba Financeiro para o boleto ser enviado.
Na tela de cadastro de Contatos do cliente, ao editar um contato, na aba Contato têm-se os campos Celular/WhatsApp e Enviar boleto por WhatsApp, com a mesma funcionalidade dos campos informado no cadastro de cliente.
Acesso em: Cliente > Seleção de cliente > Mais opções > Contato > Editar contato.
Observação
O ícone sempre estará visível, mesmo quando não parametrizado para enviar mensagem.
Processos
Tipos de envio de boleto
Envio por nota - automático
Para enviar o boleto de forma automática pelo WhatsApp ou E-mail, é necessário configurar a opção de gerar boleto (por filial), disponível em: Início > Parametrização > Vendas > Gerar boleto automaticamente na finalização da nota, além de configurar o cliente. Com isso, quando a nota for autorizada, o sistema efetua a geração de boleto e envio por WhatsApp.
Envio por nota - manual
Para enviar o boleto de forma manual, basta acessar o módulo Vendas > Notas fiscais de saída, selecionar a nota, clicar no botão Mais opções > Emitir boleto. Com isso a tela Emitir boleto bancário será exibida, deve-se marcar a opção Enviar boleto por WhatApp e clicar no botão Confirmar, o boleto será enviado para o WhatsApp e/ou E-mail (quando configurado).
Envio por título
Também é possível enviar o boleto através de um título, acessando Vendas > Contas a receber, selecionar o título, clicar no botão Mais opções > Boleto > Emitir. Com isso a tela Emitir boleto bancário será exibida, deve-se marcar a opção Enviar boleto por WhatApp e clicar no botão Confirmar, o boleto será enviado para o WhatsApp e/ou E-mail (quando configurado).
Tela de conferência
Nesta tela é possível acompanhar o status da mensagem enviada, abrir o boleto e visualizar o Template da mensagem.
Os status possíveis são:
-
Pendente: quando a mensagem está pendente de envio;
-
Enfileirado: quando a mensagem está na fila para o envio;
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Enviado: quando a mensagem foi enviada;
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Entregue: quando a mensagem foi recebida pelo destinatário;
-
Lido: quando o destinatário leu a mensagem;
-
Erro: quando houve algum erro no envio da mensagem.
Acesso em: Início > Listas > Setores > WhatsApp enviados.
Observação
Quando o usuário do WhatsApp estiver configurado para não apresentar que leu a mensagem, o status aqui ficará como enviado, mesmo que o cliente já tenha lido a mensagem.
