Proposta de venda
Aviso
Este documento está adequado para o uso do Cadastro de família de produtos. Em breve terá uma nova versão com todas as funcionalidades.
Objetivo
O processo de Propostas de venda é utilizado para gerar um documento que formaliza uma oferta de um produto ou serviço, após aprovada pelo cliente, essa proposta pode ser transformada em um pedido de venda, oficializando a negociação.
Acesso em: Módulo Venda > Proposta de venda, clicar em “Novo”.
Funcionalidade
Para cadastrar uma proposta de venda basta clicar no botão Novo, onde exibirá uma tela solicitando para preencher as informações:
Dados da proposta
Na aba Dados da proposta, deve-se selecionar o cliente e no quadro Proposta, preencher os campos: Responsável, Vendedor, Supervisor, Linha, Data de emissão, Validade da proposta e Moeda, conforme necessidade.
Se for moeda estrangeira é necessário buscar a cotação da moeda.
Itens
A aba Itens é utilizada para adicionar os itens na proposta ou vincular um orçamento.
Clicando no botão Novo pode-se adicionar os itens individualmente na proposta. Também pode adicionar itens que não estejam cadastrados no sistema. Para os itens não cadastrados deve-se preencher alguns campos necessários para ser possível calcular a tributação dos itens.
Para vincular um orçamento, basta clicar no botão Opções e selecionar a opção Vincular orçamento.
Ao clicar no botão Alterar itens será possível alterar as seguintes informações do item na proposta: Tipo de saída, Almoxarifado, Tabela de preços, Previsão de entrega e % comissão. Sendo possível selecionar diversos itens para alteração, gerando assim uma alteração em massa das informações.
Transporte
Nesta aba serão exibidas as informações do transporte para a proposta, permitindo realizar alterações quando necessário.
Financeiro
Nesta aba serão exibidas as informações de despesas, valor final da proposta, natureza financeira, formas de pagamento e informações adicionais, permitindo realizar alterações quando necessário.
Resumo
Nesta aba é exibido um resumo de todas as informações da proposta, para conferência.
Ao processar a proposta, a mesma fica com o status Pendente, aguardando o retorno do cliente.
No botão Mais opções é possível aprovar a proposta ou desfazer aprovação.
Depois da proposta aprovada, é possível transformá-la em um pedido de venda.
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