Controle de notas de Remessa e Retorno
Conceitos
Na maior parte dos casos, emite-se uma nota fiscal para efetuar uma venda. No entanto, existem diversas outras operações que exigem a emissão de uma nota fiscal, como exemplo as operações de remessa e retorno.
Emite-se uma nota de remessa em diversas situações. Seguem alguns exemplos:
Toda mercadoria remetida precisa, um dia, retornar. Então, para cada nota de remessa existirá pelo menos uma nota de retorno. As empresas que trabalham com notas de remessa e retorno precisam manter o controle do que ainda não foi retornado. Para isso foi disponibilizado no sistema M2 o processo de controle de notas de remessa e retorno.
Com as mudanças efetuadas no processo de notas, é possível cadastrar notas de saída de remessa bem como notas de entrada de remessa. Também é possível cadastrar notas de saída e entrada de retorno vinculadas àquelas remessas previamente cadastradas. Além disso, é possível saber se uma determinada nota de remessa já foi devidamente retornada.Funcionalidades
Para o processo de controle de notas de remessa e retorno foram criadas as opções remessa e retorno tanto na caixa de faturamento, quanto no processo de entrada. Também foram adicionados novos tipos de operação para uso nos tipos de saída, entrada e tipos de saída/entrada padrão.
Fluxo das notas
Abaixo segue exemplo do fluxo de notas de "remessa e retorno" efetuado pelo M2 para melhor entendimento e posterior segue o detalhamento do processo.
👉 Cenário 1: Usuário do M2 remete mercadoria para um terceiro
- A empresa precisa enviar a mercadoria ABC para conserto.
- Deve-se acessar a caixa de faturamento e usar a opção "Novo > Remessa".
- Deve-se informar o cliente/fornecedor de terceirização no campo "Cliente" e adicionar os itens que serão remetidos.
- Após deve-se clicar no botão "Conferir" para efetuar a conferência dos itens que estão sendo remetidos.
- Em seguida, deve-se clicar no botão "Preparar notas" para gerar uma nota fiscal.
- Posterior deve-se acessar a aba "Notas fiscais" da caixa de faturamento para gerar a nota fiscal de saída.
- Após deve-se acessar a tela de notas fiscais de saída e usar a opção "Solicitar autorização de uso" para autorizar a nota junto à SEFAZ.
- Deve-se imprimir o DANFE e despachar a mercadoria para terceiro.
- O terceiro realiza o conserto e emite uma nota de retorno.
- A empresa acessa a tela de entrada no sistema M2 e clica em "Novo > Retorno".
- Informa no campo "Fornecedor" a empresa terceirizada.
- Após deve-se clicar no botão "Vincular documentos" e selecionar a nota de remessa cadastrada anteriormente.
- Deve-se efetuar o processo de conferência da quantidade retornada, clicando no botão "Conferir".
- Posterior deve-se clicar em "Lançar NF" para gerar a nota de entrada no sistema M2.
- Com isso, o sistema M2 atualiza o status de retorno da nota de remessa.
👉 Cenário 2: Usuário do M2 recebe remessa de mercadoria de um terceiro
- A empresa recebe a mercadoria ABC enviada para conserto.
- Deve-se acessar a tela de entrada e usar a opção "Novo > Remessa".
- Após deve-se informar o terceiro no campo "Fornecedor" e adicionar os itens que foram remetidos.
- Deve-se clicar no botão "Conferir" para efetuar a conferência dos itens que foram recebidos.
- Clicar no botão "Lançar NF" para gerar a nota fiscal.
- Após realizar o conserto, deve-se acessar a caixa de faturamento e clica em "Novo > Retorno".
- Informar o terceiro no campo "Cliente".
- Após deve-se clicar no botão "Vincular documentos" e selecionar a nota de remessa cadastra anteriormente.
- Posterior deve-se clicar no botão "Conferir" para efetuar o processo de conferência da quantidade a retornar.
- Em seguida clicar em "Preparar notas" para gerar a nota de saída no M2.
- Acessar a aba "Notas fiscais" da caixa de faturamento para gerar a nota fiscal de saída.
- O sistema M2 atualiza o status de retorno da nota de remessa.
- Deve-se acessar a tela de notas fiscais de saída e usar a opção "Solicitar autorização de uso" para autorizar a nota junto à SEFAZ.
- Após deve-se imprimir o DANFE e despachar a mercadoria.
Processos
Abaixo segue os processos de aplicação do Controle de notas de remessa e retorno
Caixa de faturamento
Na caixa de faturamento tem-se a opção Remessa no botão "Novo", quando lançada uma nota desse tipo, o sistema mostrará no campo "Tipo de operação" na aba Itens as opções "Remessa" e "Outros".
Acesso em: Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Botão Novo.
Também é disponibilizado a opção Retorno no botão "Novo", onde ao lançar uma nota desse tipo, o sistema mostrará na aba Item no campo "Tipo de operação" as opções "Retorno" e "Outros".
Ao realizar um lançamento manual do tipo Retorno tem-se a opção de "Vincular documento" onde abrirá uma tela exibindo apenas as notas do tipo Remessa, cujo Status retorno seja "Não retornado" ou "Parcial".
Quando a nota de saída é finalizada o sistema executa os seguintes processos:
-
✔️ Localiza os itens da nota de entrada que foram vinculados à nota de saída.
- Se a nota possuir algum item com quantidade retornada maior que zero, mas possuir algum item com saldo à retornar maior que zero, então o campo "Status Retorno" é alimentado com o valor "Parcial".
- Se a nota possuir algum item com quantidade retornada maior que zero e não possuir item com saldo à retornar, então o campo "Status Retorno" é alimentado com o valor "Total".
- Caso contrário, o campo "Status Retorno" deve ser "Pendente".
✔️ Atualiza o campo "Status Retorno" das notas de entrada que foram vinculadas na saída:
Em Tipos de saída acesso em Módulo Vendas > Listas > Tipos de saída. No campo "Tipo de operação" também contém as opções "Remessa" e "Retorno".
Processos de Entrada
➡️ A tela de Notas fiscais de entrada (Compras) possui o filtro Status retorno com as opções "Não retornado", "Parcial" e "Total", juntamente com a coluna "Status Retorno" na grade de listagem das notas.
Acesso em: Módulo Compras > Notas fiscais de entrada.
➡️ Na tela de Entrada, acesso em Módulo Compras > Entrada > Botão Novo, tem-se as opções "Retorno" e "Remessa", quando lançado uma nota de algum desses tipos, fechando o ciclo da nota de saída de remessa e retorno, o sistema mostrará no campo " Operação" na aba Itens, as opções "Retorno" ou "Remessa".
Ainda na aba Itens, também está disponibilizado o botão "Vincular documentos", onde abrirá uma tela exibindo apenas as notas de saída do tipo Remessa e cujo Status retorno seja "Não retornado" e "Parcial".
Esse assistente de vinculação não permite vincular uma quantidade maior que o saldo a retornar de cada item, sendo que irá sugerir uma quantidade igual ao saldo a retornar. Também irá tratar lotes caso a nota de saída retornada utilize itens com lotes.
Importante
O botão de Vincular documento só aparece em tela na opção de "Retorno".
Quando a nota de entrada é finalizada o sistema executa os seguintes processos:
-
✔️ Localiza os itens da nota de saída que foram vinculados à nota de entrada.
✔️ Atualiza o campo "Status Retorno" das notas de saída que foram vinculadas na entrada:
- Se a nota possuir algum item com quantidade retornada maior que zero, mas possuir algum item com saldo à retornar maior que zero, então o campo "Status Retorno" é alimentado com o valor "Parcial".
- Se a nota possuir algum item com quantidade retornada maior que zero e não possuir item com saldo à retornar, então o campo "Status Retorno" é alimentado com o valor "Total".
- Caso contrário, o campo "Status Retorno" deve ser "Pendente".
Quando lançada uma nota do tipo "Remessa" no processo de Entrada, como citado acima, o sistema mostrará no campo "Tipo de operação" na aba Itens, a opção Remessa e busca o ipo de entrada do tipo Remessa.
Se a nota de entrada for cancelada, os processos efetuados são desfeitos pelo sistema. Para saber se uma determinada nota de remessa já foi devidamente retornada, basta verificar a coluna Status retorno na grade de listagem de notas fiscais.
Em Tipos de entrada acesso em Módulo Compras > Listas > Tipos de entrada. No campo "Tipo de operação" também contém as opções "Remessa" e "Retorno".
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